愛立信近期上調對全球5G用戶數的預測數,到2024年時,全球5G上網人口將達到19億人,屆時5G網路將達到全球人口覆蓋率45%,與2018年11月愛立信預測2024年全球5G用戶數達15億、40%以上的人口覆蓋率,明顯看出包括台灣在內的全世界各國都正加快5G發展速度,這也意味著,相關設備採購商機將加速釋出,有助於台廠零組件或設備加速接單、擴大出貨。

 但此同時,電信設備市占版圖消長、5G供應鏈調整正在悄悄發酵中!Dell’Oro Group最新調查指出,2019第一季,三星搶下37%市占,領先華為的28%市占、愛立信的27%、及諾基亞的8.0%。

 GSMA最新統計,5G未來15年將刺激全球經濟增加2.2兆美元,因為攸關各國國家競爭力,5G成為中美貿易戰的角力主場。美國總統川普對華為祭出禁售令,原本在全球電信設備市場屬於二線供應商的三星遙遙領先一線大廠,資策會指出,中美貿易戰下,電信設備市占版圖消長、正牽動5G供應鏈大調整。

 資策會國際處處長黃瓊雅指出,韓國政府正打算傾全國之力,趁著三星在風雲變色之際異軍突起,將三星推向華為失勢的5G歐美市場,這樣的轉變一旦發酵,台灣廠商就必須提高警覺。

 黃瓊雅認為,中華貿易戰對於半導體各個製程的供應鏈成員都會受到影響,龍頭台積電更是指標。華為在禁令下已喊出旗下海思備胎全面轉正,不再依賴美系供應鏈,但海思的代工廠就是台積電,整條半導體上中下游的技術設備半年內勢必都在做大調整。

 「韓國的產業生態與台灣相當類似,三星崛起,對台廠反而不好」,資策會資深產業分析師兼研究總監李建勳進一步指出,當韓國5G電信商全面採用三星設備時,也絕大部分採用韓國當地的5G設備供應商,台灣只有少部分掌握關鍵零組件的台廠有機會受惠。

 李建勳分析認為,三星之所以在全球設備市占突然急速提升,最大原因在於,韓、美5G商轉搶跑第一,而在目前全球極少數5G設備訂單中,韓國全面採用三星自家設備,是推升三星全球5G設備市占躥高的主要原因。

 整體來看,李建勳表示,中美貿易戰對台廠的影響,短期因為三星的5G設備崛起,台廠5G接單勢必受到影響,華為禁售令亦將造成5G供應鏈大調整,長期來看,歐美甚至除了韓國以外的亞洲電信公司,一直以來絕大部分都是採用愛立信、諾基亞或用華為的電信設備,若5G設備訂單只是在愛立信、諾基亞、華為之間互有消長,整體來看台廠的衝擊反而相對較小,畢竟三大電信設備商的主力供應鏈都在台灣,訂單只在不同台廠之間挪移。