美國總統川普與中國國家主席習近平上周六(6/29)在日本大阪會面後,演出世紀大和解,根據統計上周外資資金流向,除了菲律賓遭小幅賣出之外,其他新興亞洲股市均獲得外資青睞。台股連續兩周獲得資金淨流入,上周吸金4.2億美元。吸金王寶座則由印尼拿下,上周吸金6.9億美元。

中美雙方上周末於大阪舉行的G20上會晤,川普宣布暫停對剩餘中國商品加徵新一輪關稅,但也不會取消現有商品的關稅。最大的亮點還是在不影響國安的前提下,允許美國企業銷售商品給華為。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,中美雙方會面並且針對華為部分解禁之後,市場原本對於下半年訂單衰退的疑慮,應可消退。且觀察今日盤勢,可發現受到中美雙方貿易協談順利的影響,出現大漲行情,電子股的表現也特別亮眼。顯見貿易疑慮若消退,市場回到基本面表現,下半年仍可期待。

展望下半年,周俊宏表示,接下來仍以個股表現為主。選股方向上,以5G、食品、自行車與生技為主軸,再依近月營收年成長率與第三季展望佳者,擇優佈局。觀察指標上,他表示,除了持續留意中美貿易談判進展之外,外資資金動向、FOMC的利率調整,亦將對市場有諸多影響。後續仍將觀察貿易戰發展、國際資金走向、企業獲利表現與全球總經情勢。

針對亞洲其他股市,中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽表示,儘管中美貿易和談出現曙光,然其他亞太國家也可能受到貿易戰影響,因此多留意相對不受到影響的REITs、工業與消費等類股。他進一步說明,澳洲央行降息一碼,前述類股可望同步受惠。此外,也看好東協國家的經濟成長率,加上政府持續推出基建與減稅措施刺激經濟,未來將提升東協國家持股比重。