2019上半年全球智慧型手機面板出貨市占

 市調統計指出,今年上半年全球智慧型手機面板出貨量約8.4億片,年減5.2%。京東方、三星顯示器和天馬分居出貨排名前三位,其中京東方稱霸a-Si LCD面板市場,三星穩居AMOLED面板龍頭,天馬則是LTPS面板市場冠軍,三家面板廠合計拿下58%的市占率。

 京東方上半年在智慧型手機面板市場表現亮眼,出貨量超過1.9億片,年成長23.1%。得益於品牌客戶的加單,3月分開始LCD面板出貨大增,產線稼動一路飆升,雖然6月分出貨有所回落,但整體表現良好。其中a-Si LCD面板的出貨量約1.8億片,年成長16.7%,仍然是全球最大的a-Si LCD面板供應商。

 受到中高階手機需求下滑影響,三星顯示器在第一季出貨相對疲軟,不過在屏下指紋需求的帶動下,第二季稼動率開始明顯恢復,剛性OLED生產線A2,第二季基本滿產。根據市調群智咨詢數據,三星上半年合計智慧型手機面板出貨量與京東方相當,也約為1.9億片,年成長約9.6%,都是AMOLED面板,在AMOLED領域仍然占據絕對優勢。

 天馬上半年智慧型手機面板出貨量約1億片,和去年同期相當。其中LTPS面板出貨超0.8億片,位居全球LTPS面板出貨首位。尤其是在得益於「打孔螢幕」的強勢需求也將天馬的營收持續推高,上半年天馬打孔屏出貨接近0.2億片,占據LCD打孔屏市場約61%的市占。

 除了前三大面板廠之外,其他面板廠市占率相當,深超、彩晶、群創都排名前八大,不過市占率都在5%~7%之間,遠不及京東方、三星、天馬各約23%、23%、12%的市占率。

 受到終端市場需求低迷影響,群智咨詢預期下半年智慧型手機面板出貨量維持年減的疲弱表現。觀察手機面板市場,面板供應商集中度繼續提升,上半年全球前三季供應商市占率約58%、前五大約70%。受惠於屏下指紋辨識需求增,AMOLED面板需求持續走強,預估2019年全球AMOLED面板出貨成長13.0%,柔性面板出貨估增25%。AMOLED面板的屏下指紋技術逐漸成熟,LCD面板的屏下指紋技術也會加快進度。此外,屏下鏡頭方案也將加快研發進度。下半年,柔性OLED 3.5D貼合面板將正式量產,3.5D直角貼合需求強勁,主要優勢是接近90度的貼合,視覺方面實現左右無邊框效果,手機兩側的物理按鍵被觸控和震動馬達代替。