美中貿易戰發展至今,已進行18個月,在金融市場不確定因素下,有哪些隱藏潛力的基金在你眼前悄悄地滑過?TAROBO(大拇哥證券投顧)指出,7月的全球加碼排行榜前10名全部皆為債券型基金,榜上台灣人投資比例最高超過60%,最低甚至低於1%。TAROBO也挑選出排行榜上台灣人投資比例低於5%的基金,讓國內投資人參考。

一、「PIMCO-歐元債券基金-E級類別歐元(累積股份)」持有較多收益率相對較高的歐洲二線國家公債,全球投資人(不含台灣)從 2018-Q3不間斷加碼至2019-Q2,值得多多關注其後續發展。

二、「GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別」六月中才核准在台灣販售,對台灣投資人來講應該十分陌生,投資標的以新興市場的國債為主。

三、「瑞聯UBAM全球增益策略債券基金 美元 AC」投資不小比例的美國公債外,投資高收債同時也有進行信用違約交換,也受到全球投資人(不含台灣)連續四季的加碼青睞,其績效與波動率表現不俗,但此支為法人基金,一般投資人無法申購。

四、「PIMCO-全球投資級別債券基金-E級類別美元(收息股份)」績效表現為這幾檔中最亮眼,期間年化報酬率達到3.21%、今年以來的報酬率也達13.4%,都高過於其他檔基金,波動率低,產業布局以投行推薦的銀行為主,今年以來全球投資金額除一月外皆為加碼投資,值得關注。

五、「施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定」的報酬率為榜上第二高,其波動率為榜上最低,夏普值也登榜上第二高,表現優異,投資產業分布以金融服務與工業為主,地區以美國、英國、西班牙為主,並篩選信評較高債券。