武漢肺炎疫情持續蔓延,不僅衝擊全球產業及經濟活動,金融市場也遭受波及。根據晨星與CMoney統計,美股道瓊工業平均指數於疫情爆發的近一周內累計下跌2.53%,台股加權指數也於同期間重挫5.15%,但反觀國內投信所發行的多重資產基金表現抗跌,顯示具備股債混合的多元收益組合,有利於投資人「免疫」效果。

 若觀察1月27日至2月2日期間國內多重資產類型基金累計報酬表現,可發現前十名的多重資產基金累計報酬率介於0.81%至負1.39%區間不等,其報酬表現皆較美股及台股來得強勁,其中也不乏有多重資產基金淨值逆勢創新高。投信法人建議,投資人可逢市場拉回整理之際尋找買點,並分批加碼多重資產基金。

 凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭表示,由於多重資產類型基金同時擁有股票、債券甚至是ETF等多元資產的收益組合,因此在這波武漢肺炎疫情衝擊全球市場下,多重資產基金才能因而抗跌。

 李奇潭強調,像是台灣特別股具有穩定配息優勢,若是再藉由參與台灣可轉換公司債初級市場來賺取溢價空間,同時也搭配債券ETF,進一步強化投資收益來源。

 資產配置策略上,預估短期金融市場風險偏好將持穩,可採取較為偏股而穩健的布局,權益型資產布局上,可布局歐美與景氣循環及利率上揚相關之科技及金融類股,而略偏重科技、醫藥,減碼必需消費及公用事業等防禦型類股,仍以均衡,穩健操作為原則。