啟碁(6285)今日舉辦法人說明會,董事長謝宏波認為,隨著新冠肺炎疫情舒緩,5G依舊是各國政府會著力的一塊,啟碁5G營收占比今年約3~5%,明年希望有翻倍成長、上看7~10%,另外,由於美中貿易戰恐無法在短期結束,故今年啟碁下半年會有55%以上的產能在台灣、越南廠區出貨。

新冠肺炎疫情現階段逐漸趨緩,謝宏波認為,今年上半年因為疫情關係,招工、員工到廠隔離的額外工資,導致額外支出,多少對獲利造成影響,現階段供應鏈在5月中旬都已經解封、或是有條件解封,6月可以恢復比較正常的狀態,約可達到9成,剩下的就是中美洲、東南亞等地還沒完全恢復,現在大陸地區已經沒有太大的問題,還是大陸以外的供應鏈比較需要觀察,預計在各國疫情舒緩下,材料供應鏈回穩後,啟碁第三季逐月、逐季的產能都會趨向合理應用。

若以疫情對市場面的影響來看,謝宏波分析指出,不需要人員安裝、實際店面銷售的網通產品,在本波疫情中不受影響,甚至有小部分有追單,但需要安裝以及銷售的則受到衝擊,包括汽車、IoT以及部份消費性產品,其中又以汽車最大影響,目前汽車組裝、Tier 1上週開始已經有局部復工,但還是有一大部分還沒復工,這將對上半年衝擊比較大的。

謝宏波表示,今年到明年來說,啟碁在技術上,主要鎖定WiFi 6、OTT、Mesh WiFi、汽車、IoT終端以及行動熱點;至於5G,隨著各國解封,依舊會是可以期待的一塊,今年5G營收占比約3~5%,明年希望有翻倍成長,可以上看7~10%。

在產能配置上,謝宏波表示,啟碁在製造產能的第一階段布局已經就緒,越南廠、台灣南科廠都已經在去年第四季得到客戶認證,生產自動化、數據蒐集也獲得客戶認同,預計本季開始會和客戶協商討論,推估今年下半年會有55%以上的產能在台灣、越南地區出貨,針對台灣、越南的擴建計畫也會持續,主要是因未來營運能量的需求,預計越南廠稼動率下半年會比較滿,目前啟碁還是以大陸崑山廠面積最大,可用面積也比台灣大,但受到客戶要求,故台灣和大陸今年生產金額應該相當,還是要看機動性,只要崑山的稼動率達7~8成,則啟碁今年全球產能就會達到比較健康的結構。

啟碁現階段考量現在疫情、貿易戰短時間不會結束,預計各地產能占比上,越南會12~15%、大陸40~45%、台灣40~45%,還是會視實際狀況會視情況調整。

今年啟碁因為有廠房興建,資本支出預計落在13~15億元左右。

另外,啟碁今年因為有業務擴充、擴產計畫等,現金流來是很重要,故目前沒有買庫藏股計畫。