以下是含有台股平衡型基金的搜寻结果,共13笔
跨国及台股平衡型基金在此波新高行情中,透过股债及产业市场灵活配置,近一季缴出逾2成报酬,表现不输台股大盘及全球股市。投信法人表示,此波多头让不少基金投资人达设定获利出场点,但鑑于各主要股债市因各具利基仍有表现空间,若欲进场布局,建议可透过母子基金投资法,以平衡型为母基金,搭配长线具成长性之子基金,打造进可攻、退可守的基金循环投资。
关税利空淡化,资金重返投资市场,同步带动境内基金规模再缔新猷,其中台股平衡型基金上个月规模增幅达7.5%,居各类主动操作基金类型之冠,也凸显行情来到波段新高,投资人居高思危,转进平衡型基金兼顾收益及波动风险。
川普政府抛出晶片课税100%震撼弹,台股「护国神山」台积电已在美设厂,可享豁免条款股价大涨,大盘站稳2万4大关。不只股票型基金受益,台股平衡型基金採偏多分散布局操作,也同步跟随涨势,近月平均报酬逾1成,表现更胜大盘。
牵动台股走势的半导体关税即将公布,因市场不确定性升温,让大盘行情波动幅度加大,不过,台股平衡型基金着眼AI发展及企业获利持续成长,多採偏多持股操作,透过分散布局因应市场变动,兼顾收益及震盪风险。
抵御川普关税海啸,台股平衡型基金发挥攻守兼备特性,近期表现胜大盘。投信法人表示,儘管盘势逐步消化利空,但不确定性仍可能为行情带来波动,建议透过平衡型配置股票追求成长、固定收益部位控制下檔风险,动态应对行情变化。
儘管中美暂时达成共识,但双方仍充斥诸多不确定性,法人表示,目前市场情绪偏中性,上涨空间相对有限,短线相对看好高殖利率、先前跌深且具成长潜力的族群,建议布局台股平衡型基金,进可攻、退可守。
对于投资人来说,研究投资组合该如何配置以及买进卖出时点已经很不容易,更遑论还要筛选出表现符合期待的产品,需要花费非常多的时间与精力。野村投信与骏利亨德森合作,携手推出「野村全天候组合基金」,共同打造拥有4大独家特色的3A级全天候组合,预定于11月4日起展开募集。组合基金比多重资产型基金更加多元与分散,即使市况诡谲多变,亦能助投资人从容因应。
AI话题不断,美国半导体、科技指数及台股持续创新高,儘管今年行情火热,但波动也不容忽视。「鉅亨买基金」揭晓投资旗舰方案「鉅宝盆」的十大人气母基金,统计发现平衡型就占六檔,又以台股平衡型基金居首,显见投资人在看好长线行情下,倾向选择兼顾成长及风险的平衡型基金做为母基金,透过母子基金投资法追求财富稳定增长。
台股波段涨幅已大,且受到中东战事再起、美国降息时间延后等衝击,近期大幅震动,但台股平衡型基金发挥进可攻退可守效益,跌幅小于加权指数,且长线来看,台股平衡型基金近二年、三年平均报酬24.48%、25.36%,均大胜加权指数的17.04%、15.99%。
復华投信自成立以来除了主动式操作基金及各式自行研发的投资方法备受投资人青睐之外,近年随被动式投资(ETF)兴起,也缴出亮眼成绩单,累计在今年四大基金奖中共荣获11座基金大奖肯定。
2024年野村投信旗下基金与总代理品牌基金共获得14座理柏台湾基金奖奖项,其中野村投信台股团队共获得7座奖项,出色表现十分吸睛。除了理柏台湾基金奖,野村投信旗下台股团队今年在杰出基金金钻奖与Smart智富台湾基金奖亦大有斩获,共获得6座奖项。
台股29日收盘再创新高,统计154檔台股与台股平衡基金中,包括群益平衡王、永丰臺湾ESG永续优选、联博大利、摩根台湾增长共4檔基金净值创新高,以今年来绩效来看,群益平衡王上涨11.62%表现最佳,值得一提的是,群益平衡王也是唯一一檔台股平衡型基金,显示出台股股债平衡基金一点也不逊色于台股基金。
2023年主动式台股股票型基金及台股平衡型基金规模突破5,000亿元,但加码力道的净申购数据却是两样情,台股股票型基金净流出约267亿元,台股平衡型基金则是净申购约37亿元,共23檔获投资人青睐,申购及规模皆同步增长,表现相对突出。