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  • 狂啖4大客户肥单补华为缺口? 分析师曝台积电致命伤

    狂啖4大客户肥单补华为缺口? 分析师曝台积电致命伤

    美国政府限制企业出货半导体产品给华为,全球晶圆代工龙头台积电也在早些时间宣布有意赴美设厂,市场认为,台积电的宣示,在陆美科技战中对公司营运影响降至最低。不过,投资人最担忧的,就是华为在台积电贡献14%营收比重,市场消息指出,台积电4大客户已经追加订单,迅速补上缺口,不过,资深半导体分析师陆行之表示,这样的消息反而可能害了台积电。 \n \n台积电在本月以来遭三大法人连日买超,6月以来股价已经上涨8.9%,加上9日将是台积电股东常会,台积电8日收盘大涨6.5元或2.09%、报收318元,市值也突破8兆元,外资买超逾11,670张,当日成交总量42857张。 \n \n华为禁令宣告对大陆科技巨头的封杀行动,陆美科技竞争也提升一个新层次,也预告「一球两制」的来临。华为海思身为台积电在2019年第二大客户,7奈米、5奈米制程对于华为的产品来说也是影响效能关键,但在新禁令释出后,华为与台积电业务往来势必遭到阻断。 \n \n至于供货华为的产能缺口是否会对台积电营运造成影响?据《工商》报导,包括苹果、高通、联发科、超微等已向台积电大幅追加第4季7奈米订单。虽然失去华为海思订单,但在其他客户补足缺口下,法人预期台积电第4季营收将与第3季持平,全年营收成长维持年增15~18%的目标仍可达成。 \n \n面对华为禁令,台积电也在禁令发布前已先替华为海思生产一批完成第一道光罩制程的晶圆,可以在宽限期到期前出货,第3季也全力赶工,并加上苹果、高通、联发科、辉达等大客户的出货旺季,预估台积电第3季将季增5%以内。 \n \n面对这些利多消息,陆行之认为,利多新闻来解释股价反弹现象,这样反而会陷害台积电。陆行之也进一步解释,市场预期拉高,台积电若无法如市场预期维持成长,库存也会随之提高,这对台积电未必是好事,加上华为海思二季度占比达15~20%,欧美疫情持续及美国游行抗争,其他客户要全吃海思的产能,恐怕不容易。

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