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2025台北国际金融博览会7日于台北世贸一馆盛大登场。凯基金控副董事长沈荣津表示,凯基金控以「ONE KGI」的整合能量与全方位理财视野,展现专属的创新思维,同时,更以数位创新与使用者体验出发,不仅守护每一位客户的金融交易安全,更以带领客户迈向更好的未来为己任。
台股本波多头力道强劲,受惠于基本面亮眼加上ETF助涨。凯基证券发布〈ETF季报〉调查,截至9月底,国内ETF市场规模已达近新台币7兆元,占基金市场整体规模占比逾6成5;第三季台湾ETF基金规模年增16.45%,发行檔数较上季增加13檔,受益人数增加4.5万人,其中,平衡型ETF加入ETF战场成为关键亮点。
今年以来大盘仍强力上涨逾两成,除了台股基本面强劲,ETF资金大浪也功不可没。根据凯基证券发行的〈ETF季报〉调查资料显示,截至9月底,台湾ETF市场规模已达近新台币7兆元,占基金市场整体规模占比逾6成5,第三季台湾ETF市场持续发烫,基金规模年增16.45%,发行檔数较上季增加13檔,受益人数也增加4.5万人,其中平衡型ETF加入ETF战场更是关键亮点。
健保补充保费新制预告消息一出,存股族炸锅,尤其是68檔台股配息型ETF的受益人衝击不轻,据统计,前四大高息ETF受益人数达600多万人就受到影响。
美国联准会9月预防性降息,带动债券市场投资热度,但后续中美关税紧张局势升温、美国政府暂时停摆等讯息,不仅为市场增添不确定性,也让市场持续臆测后续关税效应与联准会降息步调,对于资产品质佳、具稳健收益特性的投等债、公债配置需求提升,短天期债券因存续期短、波动风险相对低,并且也能兼顾收益需求,吸引资金配置,也带动相关投资标的表现。
台积电法说会引发市场高度关注,引发资金买盘进场卡位,推升台积电股价在16日盘中写下1,495元歷史新天价,带动「含积ETF」股价也跟着水涨船高。统计市场上成分股含台积电的台股挂牌ETF,歷经第二波中美关税战衝击,15日收盘价续写今年新高的有8檔,其中含积量达双位数以上有7檔,关税战2.0开打以来绩效缴出正报酬有6檔。
美中贸易谈判出现变数,再度引发市场避险情绪,料将引导部分资金前往稳健收益型的债券资产来配置。市场法人表示,现阶段市场变数犹存,除了美中贸易对峙情况又起外,接下来联准会的降息频率也持续为市场所关注,考量先前联准会主席鲍尔也强调谨慎降息态度,故建议投资人于债券布局上,不妨以低存续期、利率敏感度低,但也能顾及收益需求的短天期债为主,以在市况波动中仍能稳健应对。
美国联准会于9月宣布降息1码之后,市场预期年底前还可能有两次降息,以支撑经济成长与就业市场,长天期美国公债殖利率回落至4%附近,吸引国际资金重新布局债券部位。观察近期全球投资等级债券基金表现,近三个月有6%~8%的涨幅,显示债券市场已逐渐回温。
发展亚洲资产管理中心的计画,将于「台湾周」活动进入一波高潮,集思广益找出资产管理中心的新对策。此一卓内阁施政以来的代表作,对于提升台湾金融发展乃至推动转型颇受期待,惟在掌握天时与地利配合的条件外,亚资中心最重要的成功关键还在于人和。
美国重新进入宽松货币循环,9月联准会宣布降息1码,政策在因应就业数据转弱,FedWatch最新利率期货数据,10月、12月分别有高达89%及68%持续降息机率,今年底前预估有2码降息空间,明年还有进一步降息空间。投信法人分析,在降息环境中,有利债券后市。
今年以来债券ETF整体规模与受益人数下滑,反应在基金平均绩效上也不尽理想,但随美国联准会正式展开降息循环,第三季债券ETF规模与受益人数均明显回升,投信法人表示,市场目前偏好中短天期以及锁定高利率的券种,整体来看,债券ETF的投资热度将可望逐渐增温。
壮大国内资产管理市场,引导资金参与公共建设成为重大商机。投信投顾公会理事长尤昭文表示,藉由引导资金投入公建,将成为国内投信的新蓝海,但他也强调,必须先提高市场机构资金参与初期开发的意愿,才能深化资产管理业发展,抢占新的商机。
美国联准会(Fed)主席鲍尔示警美股估值偏高,投信法人认为,降息环境、经济温和扩张及企业获利增长,仍有利风险性资产走势,惟各股市多来到波段或歷史新高区间,增添后市震盪机率,建议可透过新台币进取混合型基金,以相对积极的股债配置部位,兼顾超额报酬及波动风险。
根据最新统计,产险业资金运用总额自2021年以来呈现扩张走势,从4,532亿元一路增长至2025年上半年的5,689亿元,创下了歷史新高,但是相较于金额持续成长,资金配置结构却经歷了明显转折,从早期较为积极的海外与股票布局,逐步转向为以股债收息与存款为核心的保守布局。
台湾资产管理市场再添多资产平衡型ETF生力军!以全球BBB级投资等级债券与台股25大上市公司为策略配置的凯基双核收息债股平衡ETF基金(以下简称平衡凯基双核收息,证券代号:00981T)9月24日在臺湾证券交易所正式挂牌上市。凯基投信董事长丁绍曾、总经理张慈恩连袂出席挂牌典礼,见证资本市场再增添创新投资工具,也展现凯基投信持续深耕ETF市场的承诺。
平衡型ETF是你的蜜糖还是毒药?主打股3债7的00981T,引来正反大对决,价值投资达人股海老牛认为,风险比高股息ETF低,拥有股债双息,自动再平衡,适合懒人长抱;财经作家雨果也认同,像台版AOK,稳定月配息,适合取代高股息ETF;但财经部落客「哆啦王」摇头表示,太集中单一市场,3B债风险不低,总费用太高,可买2檔ETF。
臺湾证券交易所24日迎来首创臺股结合全球债ETF-平衡凯基双核收息(00981T)ETF挂牌上市,证交所表示,买这檔ETF,可以同时投资股票及债券,上市ETF再创多资产配置新里程碑。
臺湾证券交易所今(24)日再迎来首创台股结合全球债ETF—平衡凯基双核收息(00981T)ETF挂牌上市,证交所表示,买这檔ETF ,可以同时投资股票及债券,上市ETF再创多资产配置新里程碑。
ETF添新兵!平衡凯基双核收息(00981T)今(24)日在证交所挂牌上市,是证交所第一檔平衡型ETF挂牌,也是我国首檔台股加全球债的平衡型ETF。证交所董事长林修铭指出,证交所已有7檔主动式ETF上市,加上平衡型ETF挂牌,整体资产规模持续攀升,新型态ETF已为我国ETF市场注入新的成长动能。
台股9月来飙涨2,014点,彻底破除「9月魔咒」,综合台新投顾副总经理黄文清、富邦投顾董事长陈奕光及万宝投顾董事长朱成志等三位专家看法,台股各类股轮动题材不断,节奏活泼、人气旺盛,多头趋势不变,从各指标来看,也尚未见败象,台股随时会创高,指数高点先看26,500~26,800点。