苹果新机将发表 可成 Q4成长续旺

苹果将于美国时间9月13日发表新机,相关苹果供应链受到中美贸易战升温,以及美国总统放话要求苹果将生产线搬回美国衝击,苹果供应链股价接连破底,金属机壳大厂可成(2474)股价相对硬挺,截至目前,可成没有修正第四季强劲成长的预测,并认为大客户新品发表之后,整个趋势会更笃定。

可成昨日股价收涨0.43%,以每股351.5元收市,距离本波最高点386元,修正幅度仅约7%,相较于鸿海(2317)、GIS-KY(6456)等苹果概念股呈现破底的修正幅度,可成筹码稳,跌势相对轻微。

可成仍维持第四季强劲成长的预期,主要是大客户出货排程已经底定,大方向并没有太大改变,今年营运仍可望挑战逐季成长。

市场预期这一次苹果新品发表会中,将有两款OLED、一款LCD版本的新iPhone问世,其中LCD版本的金属机壳,据闻可成一举拿下9成订单配比,而从供应链的备货数量来看,市场预期该版本可望热卖;金属机壳业者分析,iPhone用户高达8.5亿户,以每3.5年换机一次的频率看,换机潮的基本盘至少2亿支,即使中美贸易战有诸多变数,但看好换机潮的业者也大有人在。

可成日前已经公布8月营收已经反映逐步增温的趋势,单月营收以83.46亿元创下2018年以来新高纪录,同时也是歷年同期新高,月增11.3%、年减2.09%,相较于去年同期呈现衰退,主要是因为新旧产品交替所致,累计可成今年前8月营收达570.2亿元,年增16.2%。

可成今年上半年合併营收达412亿元,税后纯益达145亿元,平均毛利率达42%,累计每股税后纯益达18.81元,以目前获利进度来看,可成明年的配息仍可期待。

(工商时报)


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