一向是得奖常胜军的富兰克林高科技基金再度摘金,继指标基金奖之后,于压轴公布的2019年台湾理柏基金奖中夺得美国股票型基金三年期暨五年期两项大奖,连续四年总共荣获6座理柏基金奖殊荣,足见此檔基金绩效表现稳定及基金经理团队的操盘实力。

根据理柏资讯统计台湾核备的境外美国股票型基金共有69檔,今年以来平均上涨11.18%,富兰克林高科技基金因选股得宜,涨幅超过16%,绩效突出,再观察该檔基金中长期绩效表现,过去三年上涨76%,年化报酬率超过二成,不仅领先史坦普500指数,且较同类型基金平均高出一倍多,排名位列第一,表现亮眼。

除此之外,在今年的各大基金奖中,富兰克林在团队及产业型基金奖项上也各有斩获,于指标基金奖中勇夺美国大型股票及科技产业股票类别两座团队奖项,富兰克林公用事业基金则获得Smart智富台湾基金奖最佳公用事业和基础建设股票型基金大奖,在该奖项中荣获四度肯定,印证富兰克林美国股票团队深耕美国、累积超过半世纪的操盘实力。

理财专家表示,富兰克林美国股票团队跳脱短线思维,透过深入的产业及个股研究,挖掘基本面良好、经营体质佳、拥有长期可持续性成长潜力的高品质企业并长期投资,是富兰克林美股系列基金能够连年获奖的致胜关键。

展望今年美国经济成长放缓但不至于衰退,联准会政策立场转趋鸽派,欧日央行政策仍偏宽松有助支撑股市,美股仍具投资机会。

然而,现阶段美中贸易谈判虽朝正向发展,但变数仍存,加上全球政经情势亦存在诸多不确定性,欲在此高度波动的市场环境下追求超额报酬,透过主动式管理选择优质个股将更为关键。长期深耕美国市场的富兰克林建议现阶段美股布局不妨以产业布局多元且聚焦高品质股票的美股基金,搭配具备内需导向、景气防御及高股利特性的公用事业类股,建构攻守兼备的美股组合。

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