美国商务部将华为禁令的宽限期续延90日,华为获得喘息空间,台系晶圆代工、IC设计、PA、镜头、封测及部份台系铜箔基板、ABF载板厂商受惠,包括升达科、联亚等15檔华为概念股,20日股价利多效应。

华为概念股中,以升达科、联亚20日涨幅逾4%,涨势最为强劲,硅创、台达电、瑞昱、光环、同欣电亦有逾2%的涨幅,由于华为概念股已在19日先行反应华为禁令延后的利多,20日的涨幅相对收歛。

美国政府目前对于华为的禁令,包括禁止华为产品销美和禁止美企销售零组件给华为,而美国政府给予华为宽限限期90天,准许华为产品销美,但美国政府并未明确表示,要同时放宽美企销售零组件给华为的限制。目前美企销售零组件给华为,仍需要经过审核。

华为销美产品不多,美国仅部份郊区的无线电视业者为了节省成本,向华为採购设备,美国政府、军方不能向华为採购,因而美国整体市场占华为销售比重不大。美国的华为禁令限期延长,仅对当地小型无线电视业者有利。

华为在第二季被美国列入实体清单后,华为手机在海外市场虽然季减3%,但在大陆市场则获得显着的成长,季增及年增率皆大增二成。国泰证期经理蔡明翰分析,市场较担心华为网通设备的被禁售,美方再次给予宽限期,华为可以喘一口气,并可持续进行「去美化」策略,分散採购风险。

蔡明翰认为,美方再次对华为禁令宽限,市场已不会放大解读,因为华为禁令只是中美贸易战的一环,目前看来,对台厂的影响有限。从川普行为来看,虽然对大陆不断出招,但同时对美国经济也有巨大影响,华为禁令是谈判筹码,预期到明年美国总统大选之前,美方将持续复制90天的管制,「以拖待变」。

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