证交所与恒生指数公司14日共同举办「迈向2020-指数暨ETP投资趋势论坛」,邀请香港交易所代表、国内资产管理公司及证券业者等市场专家与谈,介绍ETP市场最新发展趋势,讨论指数创新契机及机构法人投资策略运用等议题,并分享跨市场交易策略及对市场前景的看法,吸引银行、保险、资产管理业、证券业界等法人代表约110位嘉宾参与盛会。

证交所副总罗赞兴致词表示,指数化投资蓬勃发展,今年前三季ETP在全球吸引超过3,500亿美元的净流入资金,资产规模创新高达5.78兆美元。香港与台湾这两个亚洲重要的证券市场分别在1999年及2003年发展首檔ETF,过去也达成ETF直接跨境上市的合作。至今台湾已有6檔ETF追踪恒生指数公司的指数,而香港交易所挂牌的ETF也有三檔追踪台湾股票指数的商品,期待藉由论坛交流,激盪更多对指数和ETP未来发展的想法。

论坛议程包含一场专题演讲及二场专题座谈,专题演讲人恒生指数公司董事兼市场策划及发展主管巫婉雯,从香港观点来谈指数化投资机会与挑战;巫婉雯表示,今年是恒生指数50周年,恒生指数公司今年以来发布多檔跨沪深港市场的指数,以及高股息和期权策略等新类型指数,因应ESG渐受国际投资人重视,他也特别介绍恒生指数公司所编制的ESG指数的重要特色。

首场专题座谈由证交所企研部副理张雅湄主持,她表示,台湾ETF资产规模达1.56兆元,日均成交值为128亿元,各项创新商品推陈出新,包括4月份首度问世的ETN,以及人工智慧、机器人及ESG投资等主题型ETF,未来证交所将持续推动符合投资人需求的ETP,扩大市场规模。

座谈与会包含香港交易所交易所买卖产品助理副总裁叶子健、元大投信总经理黄昭棠、国泰投信总经理张雍川及富邦证券资深经理宋佳伦,主要分享对台港市场近期ETF及ETN等指数化投资商品发展的观察,例如反向2倍ETF、主动式ETF、多重资产型ETF、Covered Call ETN等,共同探讨台湾ETP市场流动性改善建议及如何吸引外资和机构法人参与。

第二场专题座谈由政大国际经营与贸易学系教授郭维裕主持,与谈人有恒生指数公司产品策划主管林嘉仪、新光投信投资管理处资深协理邱志荣、富邦投信量化及指数投资部主管粘瑞益与復华投信投资协理张力文,因应全球低经济成长、低利率、市场波动率增加等复杂情势,座谈内容聚焦于讨论亚洲市场的展望、机构法人资产配置与投资布局的建议及未来指数化投资趋势。

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