在新冠肺炎疫情催化之下,日本政府提前启动「GIGA SCHOOL」计画,年底前要让中小学生人人一台电脑,估计需求近千万台,相当于去年日本一整年的电脑销售量。日本、美国、中国等主要PC市场第三季拉货动能不减,市场预期本季笔电面板出货可望维持在高檔,7月来看,笔电面板价格涨幅进一步扩大。面板双虎在笔电面板和电视面板需求支撑之下,第三季营运动能看旺。

在家工作、远距教学带动第二季出现一波强劲的面板拉货潮,TrendForce估计第二季笔电面板出货量为5330万片,与去年同期相比成长17.7%,相比今年第一季增加33.6%。先前市场担心提前拉货效应让第三季IT面板需求下滑,不过日前中国「618」促销檔期笔电销售大幅成长,近期市场积极回补库存。

此外,日本的GIGA SCHOOL计画从第三季度开始推动,带动Chromebook需求的大幅增加。整体看来,第三季商用和教育用机种需求持续走强,笔电面板拉货动能不减。

日本GIGA SCHOOL计画原先是目标在2023年之前,让所有中小学生人人都有一台电脑。不过疫情迫使很多学生在家上学,日本政府决定把计画提前,希望在今年底就达到每位学生都有电脑。日本中小学学生人数大约有950万人,若加上一般设备汰换等需求,採购商机上看千万台,直逼日本去年一年约973万台的电脑出货量。

笔电面板第三季需求持续走扬,也进一步推升面板报价,群智咨询(Sigmaintell)预测,7月笔电面板价格上涨,第三季涨幅还将进一步扩大。由于日本政府每台电脑的採购补助约4.5万日圆,因此採购以Chromebook等低阶产品线为主,低阶TN笔电面板在Chromebook需求带动之下,供不应求,预计7月份面板均价上涨0.2美元。至于IPS面板价格7月也将有大约0.1美元的涨幅。

监视器面板方面,B2B市场第三季需求转弱,但疫情影响暑假度假,转而被宅娱乐取代,因此消费性市场出货需求加温,B2C品牌第三季备货转趋积极,整体来看,第三季监视器面板需求相比前季下滑,但相比去年同期仍是成长,预估报价持平。

6月起电视面板需求反弹,第三季备货动能强劲,7月电视面板和笔电面板价格涨势均扩大。其中笔电面板供应商集中在京东方、友达、群创、LGD等四家面板厂,成为最直接的受惠者。

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