台积电股价创新高,市值挤进全球前10名,也将台股推上歷史高峰,联发科跟着成为台股市值第二名。

川普虽然全力抵制华为和中国,但反而间接导致大陆发愤图强,不仅美国中概股陆续回归中港资本市场,A股也增加了新多科技新贵,包括万眾期待的中芯集成电路和寒武纪。但即使如此,华为在短期内,还是因为川普政策受到重创,特别在半导体领域,技术严重落后,不是短期可以解决。5G领域还好,华为技术遥遥领先,但是丢掉了英国等大订单。

习近平最近在演讲中,提到一个很重要的名词-「内循环」,隐含的意义就是大陆经济体系未来需自成一格,从技术、制造到市场,形成一个完整生态圈,摆脱对世界的依赖,特别是美国。大陆未来推动经济成长的引擎,来自技术和商业模式创新,特别是AI与5G,这对台湾将有深远的影响。

30年前,中国大陆的经济发展有一个特色,就是「两头在外」,代表资源(技术)和市场均不在国内,事实上连资金(资本市场)也在外。但这几年情况完全反转,大陆变成全球最大内需市场,「出口转内销」,形成「国内大循环」,未来再演变成「国内国际双循环」相互促进的发展格局,这将是大陆未来发展的重要战略。如果两岸关系走下坡,对台湾来说会是「短多长空」。

中国大陆的5G,至少领先欧美竞争对手3~4年。两会期间,习近平力推「新基建」,强调云端基础建设,腾讯宣布未来要投资人民币5,000亿元,阿里云已是世界第三,也部署2,000亿的投资计画。以往大陆的新经济,着重软的层面,像阿里与美团,创新很多商业化应用,结合AI和大数据;但现在由于受到美国刺激,开始重视「硬」实力,中芯和寒武纪先后在A股成功上市,就是最明显的例子。

大陆有没有可能成功打造内循环生态系?绝对有可能。

在信息基础设施方面,5G、物联网和工业互联网已形成规模经济。搭配AI、大数据和各种ICT装置设备,创造许多应用及商业模式。大陆因为中央集权,所以不论人脸辨识、个人数据和主权数字货币,都可用政策强力推行,因此不论AI或5G的发展进展,均比欧美更快,双方差距逐渐缩小。半导体大陆落后台湾甚多,但未来全力追赶,再加上内循环刺激,有可能挤进前三强。

中美大战的结果,是双方经济供应链完全脱鉤,未来以美国为主的西方国家,和以中国大陆为主的东方国家,会形成两套生态系。台湾位于地缘政治家必争之地,在香港日趋没落的情况下,重新思考战略定位正是时候。

1994年,当时政府计划打造台湾为亚洲营运中心,包括制造中心、海运转运中心、航空转运中心、金融中心、电信和媒体中心等六大中心。以今天情势来看,海空运不可能,金融也不可能,最近全球金融城市排名,台北市甚至由34名掉到75名。另外,电信与媒体中心也不现实,唯独制造,在全球供应链脱鉤下,有新的契机。

未来中国不再是唯一的世界工厂、全球制造基地将会分为5大块:中国大陆、印度、东南亚、美国和欧盟。但值得注意的是,这5个地区都不能成为「中心」。台湾邻近中、印、东协,有传统制造优势,加上ICT实力,有机会成为「智慧供应链中心」。

智慧供应链不同于智慧制造,关键字是「连结」与「供应链」,而非制造,更不是富士康在大陆引进数十万劳工的传统低阶生产模式,而是运用云端、AI、大数据和物联网,将全球制造资源串接起来,以台湾为管理协调中心,运筹帷幄,成为全球制造的大脑。

大陆现在推工业互联网,连结所有制造平台;台湾若能打造全球智慧供应链,将可以更上一层楼,连结世界!

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