据投信投顾公会统计,7月份投信基金定期定额扣款金额及笔数连四个月回升,来到45.65亿、77.4万笔。32家有定期定额业务的投信公司,统一投信多檔基金绩效亮丽,加上推出日日扣搭配终身零手续费优惠,吸引投资人踊跃申购,7月扣款金额6.7亿元、扣款笔数11.5万笔,已连续五个月创新高,市占率15%,蝉联业界冠军。

统一投信统计,7月扣款金额较前月成长超过千万元的基金,总共有14檔,统一投信就占四檔,包括统一台湾动力基金、全球智联网AIoT基金、强汉基金及全球新科技基金;后面两檔基金,在大中华及全球一般股票型类别,扣款金额都是位居第一。

统一全球新科技基金今年在激烈波动行情中,绩效特别出色,各期间报酬率都大幅超前,单笔投资一年的报酬率高达63.52%,同类型基金平均只有10.85%。定期定额一年期报酬率47.2%、三年报酬率61.33%,也很亮丽,远胜过同类群组平均的11.13%、12.45%。

这檔基金投资策略着眼长线趋势产业,寻找具新产品题材、技术领先、市占优势的潜力股,以及具结构改变机会的企业,精选25至30檔优质股。目前主要聚焦三大区域,美国擅长创新研发,大中华在硬体制造具成本优势,日本在自动化、精密机械技术领先,依其各自竞争优势择股,掌握行业景气与业绩成长脉动,提升投资效率。

截至7月底,统一全球新科技基金前五大持股为AMD(超微半导体)、NVIDIA(辉达)、TESLA(特斯拉)、AMAZON(亚马逊)、ZSCALER,皆是行业里的领导厂商,核心业务主要是半导体晶片设计、电动车等。

展望行情,统一全球新科技基金经理人郭智伟表示,全球科技股仍以美股为风向,自企业财报发布这一个月来,部份累积涨幅已大的科技成长股有利多不涨态势,另一方面,市场期待新冠肺炎疫苗可望提早上市,受疫情重创的復工概念股有获利调升机会,资金逢低进驻。

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