台股上周双喜临门,不仅终结连九周外资流出,迎来9.9亿美元的外资净流入,为新兴亚洲中相对高的国家,且受惠新台币强涨,股市缴出一波1.6%周涨幅,成为新兴亚股中相对绩优的市场。9月以来,受美股修正连累,新兴亚股也遭逢波折,但除了台股外,仍有两个市场受外资追捧,分别是印度、越南。不过印股上周仅以平盘收场,越股缴出次于台股的1.3%涨幅。

中国信托台湾活力基金经理人周俊宏表示,近来市场有两大看点,其一是绿能发展。根据华尔街8月底的报导,中国过去数年靠国家补贴大力发展太阳能,但今年补贴力道大减,只剩去年的一半,而离岸风电补贴则到今年底为止,但中国大陆对绿能的需求预计仍将持续攀升。大陆绿能产业少了官方扶持,台厂竞争力大增,近几个月太阳能原料多晶硅、乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)都红到缺货,后市颇值得期待。

周俊宏认为,另一亮点是苹果供应链。近期苹果新品发表会主要是原有产品的升级,主要看点仍是在稍晚面市的iPhone 12系列,由于华为出货减缓,iPhone可能接收其在高阶手机的市占率,今年以来部分苹概股尚未有表现,未来应具补涨空间。长期来说,也看好远距工作、户外健身相关产业。

中国信托越南机会基金经理人张晨玮表示,越南的经济数据持续好转,根据越南统计总局资料,今年前八个月的贸易顺差已经比2019年全年还高!受出口顺畅带动,今年外匯存底也有望挑战歷史新高的1,000亿美元关卡。疫情在不少新兴国家、甚至法国都有「炎上」趋势,但越南不仅接连两次快速抑制疫情蔓延,总经数据还屡刷新纪录。

#补贴 #iPhone #太阳能 #看点 #越南