虽然美国还未正式发布对大陆晶圆代工厂中芯国际的贸易禁令,但近期业界盛传美国商务部内部文件,显示美国发布中芯禁令恐怕已是箭在弦上。一旦美国将中芯列入贸易制裁实体清单,全球半导体设备厂及材料厂恐怕得被迫中断供货予中芯,而业界传出,为避免中芯生产断链,包括高通、博通等晶圆代工订单已急转台湾,NOR Flash亦可能因此出现缺货危机。

业界消息指出,採用中芯制程生产网通及电源管理IC的高通、博通等半导体业者,近期开始积极与台积电、联电、世界先进等台湾晶圆代工厂接洽,询问第四季及明年产能配置情况,而部分不需更改光罩的成熟制程晶片,可望自第四季起开始以急单或短单方式转至台湾晶圆代工厂生产。

设备业者分析,中芯国际的8吋晶圆代工产能居多,美国若发布禁令,8吋晶圆代工订单转单到台湾的量能会明显大于12吋晶圆代工订单。但8吋晶圆代工产能已供不应求,明年第一季底前订单几乎已排满,要插队投片只能以加价10~20%不等的急单方式下单,预期有助于提升晶圆三雄的晶圆代工平均接单价格。

事实上,新冠肺炎疫情带动远距商机爆发,加上5G手机进入销售旺季,晶圆代工厂第四季接单畅旺,华为海思无法投片的负面影响已是过去式,明年第一季的订单能见度高。倘若美国发出中芯禁令,转单效应会立即引爆,等于第四季到明年第二季的晶圆代工产能将出现缺货,预期2018年各大半导体厂加价抢产能荣景将再度重现。

此外,高通智慧型手机电源管理IC多数委由中芯代工,虽说电源管理IC转单到其它晶圆代工厂投片的难度不高,但仍需要2~3个月时间进行移转,而高通现在已开始进行转单的预备作业。不过,因为8吋晶圆代工产能已出现供给缺口,法人圈普遍认为,若高通无法取得足够产能,恐影响其5G手机晶片套组的出货,将有助于联发科营运表现。

美国若发布中芯禁令的另一个影响,是可能造成NOR Flash缺货。由于大陆NOR Flash大厂兆易创新每月委由中芯代工约1万片,禁令若正式发布会造成供货减少,市场法人看好旺宏及华邦电可受惠于转单效应。而旺宏董事长吴敏求日前指出,已有愈来愈多的电子产品需要採用NOR Flash,若中芯被美国封杀将影响其NOR Flash晶圆代工及出货,将会造成NOR Flash市场缺货。

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