苹果iPhone 12销售旋风来袭,大和资本指出,市场对苹果新机反应良好,供应链第四季甚至迎来追单;广发证券上调整体iPhone 12系列2020年出货量至8,000万支,乐观派外资对iPhone换机潮预期持续发酵,以台积电为首的苹果供应链,第四季续旺想像空间浮现。

苹果新机预购传来佳音,除在大陆预购秒杀,销声匿迹一段时间的黄牛再度出动、新色太平洋蓝加价卖,台湾电信商与电商业者开卖亦一抢而空。大和资本证券科技产业分析师黄奎毓指出,新iPhone价格吸引力发挥优势,根据Apple Store与主要市场通路商资料,首周末预购iPhone 12、12 Pro需等待的时间,比前代新机多出一至二周,显示消费者反应不错,出货状况呼应大和资本正面观点。

更重要的是,大和资本研究发现,iPhone供应链正因为新iPhone的热销,迎来首轮追单,进一步将iPhone 12系列本季出货量,由7,400万支调升至7,800万支,远高于市场平均的6,800~7,200万支。

对应至苹果供应链,多数个股近期股价虽相对温吞,然考虑美国总统大选在即、市场观望气氛浓,以及台股基期相对高的外在条件后,主要苹果供应商事实上相对稳健,包括:台积电、日月光投控、大立光、稳懋、欣兴、华通、玉晶光、和硕、臻鼎-KY、台达电等,股价26日表现均相对有撑,多在小涨小跌之间,就等外部不确定性消除。

最大权值股台积电身为苹果A14应用处理器独家供应商,只要新iPhone出货量步步高升,对台积电挹注效用自极为可观,这点获外资圈广泛认同,台积电也是广发证券等外资建议投资苹果供应链首选。再者,摩根大通证券科技产业研究部门主管哈戈谷(Gokul Hariharan)再度强调,英特尔CPU委外代工未来每年可望额外贡献台积电百亿美元营收,换言之,台积电短期大啖苹果iPhone、长期有英特尔助攻,市场认同度最高。

广发证券执行董事暨海外电子产业首席分析师蒲得宇说明,今年为美国有史以来iPhone最大促销活动,补贴高达800美元,超越2016年iPhone 7运营商提供的650美元补贴,也超过Verizon去年向新用户提供的700美元。基于首波预购成绩优异、美国运营商补贴力道大,以及接下来第二波预购的12 mini、Pro Max期待感高,调高2020年新iPhone出货量预估至8,000万支,比大和资本更乐观。

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