第19届五中全会26日在北京登场,「十四五计画」焦点将放在半导体产业发展,持续去美化政策力道,以摆脱「卡脖子」风险,包括威盛(2388)、力旺(3529)等13檔半导体去美化概念股,长线商机看旺。

法人筛选13檔半导体去美化受惠概念股,包括威盛、力旺、世芯-KY、晶心科、联发科、联电、创意、智原、M31、联咏、硅力-KY、硅创、金丽科等。

其中,威盛出售部分晶片组产品相关技术、智慧财产权给予威盛间接持股合计达14.75%的上海兆芯,预估处分利益挹注EPS11.49元,激励27日股价跳空涨停锁死。

力旺受惠先进制程导入量产、OLED驱动IC打入韩国手机供应链、5G手机电源管理IC出货成长,第三季营收季增32.8%,创单季新高,股价也大涨逾7%。

第一金投顾董事长陈奕光分析,大陆第19届五中全会将审议通过「十四五规划」和2035年远景目标,鑑于华府正在切断大陆取得美国科技管道,预期大陆官方强调半导体等科技发展,并将5G、积体电路、生物医药等重点领域纳入,引导企业突破核心技术,加强关键核心技术和产品攻关,并加强技术领域国际合作。

他指出,大陆半导体去美化政策,将以CPU、GPU、EDA国产化,为加强方向,由于大陆半导体产业现处于「无芯」状态,要突破困境,将离不开台厂,预期将以IC设计龙头联发科及晶圆代工大厂联电为首,有望成为大陆厂商合作的对象,以提升自制率。

国泰证期经理蔡明翰指出,台湾与大陆在半导体产业技术仍有差距,因此,大陆官方扶植半导体产业,对于台湾产业负面影响有限,但大陆半导体快速扩张之下,台湾除IC设计、IP及相关服务厂商有望受惠外,半导体设备族群也有机会迎来商机。

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