美国准总统拜登将于20日宣誓就职,而为刺激美国经济復甦,拜登团队已提出「两步计画」,1.9兆美元大规模财政刺激仅为第一步,第二步则是基础建设、乾净能源及劳工训练等经济政策。市场乐见其政见将带动绿能、基建股全面受惠,台股19日由「洁净能源」的太阳能、电动车;基建族群钢铁、塑化等原物料类股强势表态,顺德(2351)及元晶(6443)等14檔概念股走出庆祝行情。

拜登于选前提出2兆美元的乾净能源计画,承诺以太阳能及风力发电取代煤炭发电厂,引领美国发电厂于2035年达成无碳发电;加上为缓和疫情衝击,将会推动7千亿美元的基建计画。「拜登概念股」一路自美选期间,跟随拜登选情潮起潮落,包括太阳能、风电、电动车,及基建的钢铁、塑化,除顺德强拉涨停外,元晶、安集、茂迪、致茂、精星涨幅亦逾4%。

电动车族群近期成盘面主旋律,导线架厂顺德受惠车厂订单回流,12月营收达8.14亿元,创近两年来单月新高。近期拿下美国电动车大厂特斯拉新一代车用充电系统导线架订单,预估今年第二季启动出货,在新品热销挹注下,营运可望大幅成长。

统一投顾董事长黎方国表示,目前仍然由电子股扮「最佳男主角」,投资人应该锁定电子、半导体族群,至于「拜登概念股」中钢铁、塑化族群并非处于国际领导地位,主要以类股轮动、落后补涨行情为主。选股方面,建议可以布局挟电子股、拜登概念股两大题材的电动车概念股,此外,同样以「节能减碳」为主轴的自行车概念股,亦为可以留意之族群。

永丰期货副总经理廖禄民指出,在全球货币宽松政策下,美国增加政府支出,基建题材原物料类股,及绿能政策的太阳能、风电、电动车类股,股价经修正整理后,在题材面激励下,可望出现反弹。不过,台湾太阳能产业仍受制大陆低价、高产能优势面临竞争,后续则需端看美国关税政策是否有利台厂。

此外,拜登上任后,市场关注是否将使华为概念股松一口气,虽拜登恐将维持反中路线,惟受美国总统川普制裁大陆晶片厂衝击下,美车用晶片已严重短缺,廖禄民认为,在内外因素下,拜登制裁力度「不可能跟川普一样」。对于中美贸易战,投资人应抱持中性谨慎态度。

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