半导体成为着眼长线的布局重镇,强劲需求带动晶片进入超级循环周期,电子股2020年交出逾35%亮眼成绩后,2021年以来依然气势如虹,涨幅逾10%,从趋势及题材面观察,高速运算、5G相关、Wi-Fi 6及ABF载板等长线利多发酵,全球景气好转及低利环境,资金续在股市找机会,有利定额布局台股科技型基金抢先机。

日盛高科技基金经理人林佳兴表示,随5G、AI时代到来,各种应用都将脱离不了半导体,台湾独步全球半导体技术,扮演启动各种新领域枢纽角色。台湾半导体产值1,073亿美元,全球占比19.7%,优于南韩的15.9%,半导体产业链分工完整,晶圆代工及封测市占率全球第一,IC制造成本具优势,台湾半导体产业的全球奇蹟,深具长线投资价值。

台新中国通基金经理人魏永祥指出,2021年全球经济回升趋势不变,企业获利预估有上修空间,台股望持续挑战新高。短线需留意融资余额大增、散户大举进场、筹码凌乱度渐增等变数,预期台股震盪幅度将加大。操作上拉回低接为原则,看好5G、半导体、网通等族群持续看好。

群益创新科技基金经理人黄俊斌分析,短期疫情尚未趋缓,但股市仍持续偏多头表现,整体资金持续宽松、美国政局可望稳定走出新气象,股市仍将维持多头,涨多电子股虽有回檔的压力,但低基期电子族群将轮番上阵表演。布局建议仍以今年基本面展望佳的电子族群为主,如晶圆代工、PA、IC设计、记忆体、电子纸、散热模组、电动车、5G等族群。

林佳兴强调,AI趋势下,高速运算成为新世代发展重点,全球数据量将由2018年的33 ZB增加至2025年的175 ZB,台厂相关晶片厂受惠大。因各品牌及多国政府积极推广,5G智慧型手机渗透率预估2020、2021年分别达19%、40%,有利5G手机相关供应链。

#股市仍 #电子股 #布局 #族群 #经理人