新冠肺炎疫情加速数位转型,上半年笔电销售动能强劲,加上英特尔及超微新一代伺服器处理器推出,推升资料中心及云端运算设备升级需求,市调机构集邦预估,第二季标准型DRAM合约价涨幅将大幅上修至23~28%,伺服器DRAM合约价涨幅上修至20~25%,且第三季合约价将续涨10~20%。法人看好南亚科、威刚、十铨、创见营运一路旺到第四季。

标准型DRAM现货价在第一季出现大涨走势,第二季初现货价及合约价的价差已达70%,市场原本预估第二季合约价将上涨20%幅度,然而英特尔及超微新一代笔电处理器出货量明显增加,OEM厂普遍上修第二季笔电出货量季增率达8~10%,加上游戏机及电竞桌机销售畅旺,标准型DRAM合约价涨幅扩大至23~28%,8GB DDR4模组合约均价将由第一季的26美元至大幅调涨至第二季的33美元。

标准型DRAM价格看涨也推升伺服器DRAM合约价涨幅扩大。随着资料中心及云端业者扩大採购,英特尔新款Ice Lake伺服器处理器及超微EPYC 3伺服器处理器已大量出货,新平台的运算功能大幅提升,对伺服器DRAM搭载容量需求呈现倍增。第二季伺服器DRAM合约价原本预估调涨20%,根据DRAM厂及客户的最新价格协商结果来看,合约价涨幅上调至20~25%。

至于缺货严重的利基型DRAM部分,随着智慧电视、机上盒、网通设备需求维持高檔,5G基础建设及WiFi 6加速转换,低容量消费性或利基型DRAM在买方感受到市况极缺的情况下持续加大採购力道,加上韩系DRAM厂将成熟25/20奈米转换生产CMOS影像感测器或升级1Z奈米,第二季消费性或利基型DRAM合约价预期涨幅可望超过20%。

第一季总体DRAM合约价涨幅约3~8%,但已明显推升DRAM业者营收表现,如DRAM厂南亚科第一季合併营收季增20.0%达177.31亿元,与去年同期相较成长23.0%,为10季度来新高,模组厂威刚第一季合併营收季增3.3%达90.96亿元,与去年同期相较成长25.7%,为31季度来新高。

法人表示,由于第二季总体DRAM合约价涨幅,将由原先预估的13~18%上修至18~23%,法人看好南亚科、创见、威刚、十铨等业者营收及获利将大幅成长,加上第三季DRAM合约价可望续涨10~20%,DRAM业者营运将一路旺到下半年。

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