国泰世华银获财资两大奖

国际权威金融媒体财资杂志日前颁发「2021 Triple A Private Capital Awards」，国泰世华银行以国泰智能投资（ROBO）和私人银行团队抱回「台湾最佳数位财富管理体验奖」和「台湾最佳私人银行—高净值资产客户」两项大奖。

国泰世华银行指出，2021年台湾受疫情干扰更甚去年，但截至今年7月，国泰智能投资（ROBO）和私人银行团队在资产管理规模（AUM）皆有突破双位数的成长率。其中，国泰世华私人银行近五年在客户数和资产管理规模上更是双双创下年复合成长率逾15％的亮眼成绩，成为连续两年蝉联获奖的关键。

国泰世华银行指出，国泰世华银行在2013年成立私人银行部门，採用以「投资组合为本」的服务策略，与高资产客户家族建立两代甚至三代以上的长期信任关系。财管2.0上路后，国泰世华银行积极接轨国际，依法引进多元投资商品，协助客户在投资配置时兼具广度及深度，提升资产组合配置的灵活度与运用效率，成推动财管2.0业务最大优势。

对于连续两年夺得「台湾最佳私人银行—高净值资产客户」肯定，国泰世华私人银行团队执行长傅伯升表示，财管2.0相当挑战金融业者的专业性，对成熟的业者来说，可用更多元、充足的工具，协助高资产客户做灵活的操作，更可展现实力，获得更多研发新产品的空间。

国泰世华算是台湾相当早踏入私人银行领域的本土银行，KYC（了解客户）、KYP（了解产品）是国泰世华的最大优势，预期未来发展将会更加亮眼。」

国泰世华银行指出，除了针对金字塔顶端客群的私人银行服务，近年来国泰世华银行以金融科技赋能财富管理，快速洞察广大客群需求，推出创新金融产品为客户优化资产配置，创造智能、高效、便捷的财富管理价值链。

国泰世华银行指出，国泰智能投资（ROBO）结合大数据分析及专家团队观点，从2千多檔基金筛选出提供投资人布局全球的基金投资组合，并搭配系统24小时即时监控金融市场及「再平衡机制」，当市场发生变动时，就会立即主动发出再平衡调整通知，帮助客户能更精准掌握投资标的趋势，让资产能有效的被管理。