野村投信看好第二季类股，科技股首选半导体、高速运算、AI人工智慧，伺服器以及自动化、电动车等相关族群，例如IP（半导体智慧财产权）受惠半导体先进制程演进，大幅提升IP产值；MCU（微处理器晶片）交期持续维持高檔水平； ABF受惠伺服器、AI、HPC快速成长所驱动，长期供需缺口仍大，增长率超越半导体。
传产部分，长线来看运动服饰仍然是主要亮点，今明两年服饰以及鞋类成长力道都将优于全球GDP成长，运动服饰产业将是主要成长动能。
此外，通膨加上碳中和议题，有助于全球钢价长期趋势往上，且货柜市场持续供需失衡，金融股企业获利可望受惠升息循环，带动银行利差扩大，投资价值浮现。
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