天齐锂业IPO 港股今年最大咖

A股上市的大陆锂业巨头天齐锂业，自6月30日起至7月6日在港招股，拟发行1.64亿股，最多集资134.6亿港币，计画于7月13日上市，届时将超越金力永磁（集资42亿港币），成为2022年以来港股最大IPO。

天齐锂业H股招股价介于69港币至82港币，以A股6月29日收盘价人民币（下同）122.8元计算，H股招股价最高折让达52％。天齐锂业A股6月30日收涨1.63％至124.8元，一个月来股价累计上涨30.58％。

香港明报报导，天齐锂业表示，在港上市集资所得近73％或88.7亿港币，拟用于偿还收购智利矿业化工（SQM）股权产生的融资债务，另外9.7％或11.7亿港币拟用于四川安居工厂一期建设，剩余款项将用于偿还大陆银行贷款及一般营运用途。天齐锂业董事长蒋卫平表示，上述SQM债务将于2023年11月到期，尚未偿还本金总额约88.1亿港元，预计还款后资产负债率会从2021年底的110％，大幅降至介于35％至40％，财务状况将达到安全水准。

辉立证券企业融资副经理陈英杰指出，目前市况下，散户对大型新股未必像以往般抱持热烈兴趣，反而一些集资规模不大、中籤率较低的「黑马」更引来投资者注目，估计天齐锂业公开发售部分仅获得足额认购。

香港信报报导，安永最新报告指出，受到市况欠佳以及疫情復燃阻碍大陆与香港经济交流影响，香港2022年上半年仅20家公司上市，年减56％，共集资177亿港币，锐减92％。随着疫情好转与中概股回归，下半年香港IPO市场有望回暖。安永亚太区上市服务主管蔡伟荣预计，下半年将有约百家公司在港上市，全年将集资2,200亿港币。