永续全球股票收益 抗通膨、波动

由于通膨升温、央行转鹰和景气趋缓等因素纷扰，金融市场上半年出现剧烈震盪，更衝击长期退休收益，富达投信推出新「永续全球股票收益」策略，让投资人可对抗通膨及市场波动。

富达投信行销及产品策略部资深协理许琼瑛表示，今年上半年是自1930年以来少数出现股债齐跌的情况，在20类资产当中有超过8成都出现下跌，上涨的类别只有商品相关，然而也出现股息股票相对抗跌、较能对抗通膨。

另根据观察MSCI AC世界股息指数走势，许琼瑛说，不仅今年迄今表现较MSCI AC世界指数佳，3年、5年、10年期的年化波动度亦较MSCI AC世界指数低；此外，据S&P500指数统计，1930年代以来投资股票所获得的总报酬中，平均有40％以上来自股息收入。显示股息是长期投资总报酬率的重要关键，「股票收益策略」是投资人当前最佳选项之一。

许琼瑛说，富达推出全新的富达永续全球股票收益基金，不是只挑高配息的个股，而是透过L.E.A.D.选股四步骤，自MSCI AC世界指数超过3,000檔标的中，严选高品质投资标的，同时运用富达独有的ESG评级，精选股利具持续性成长的企业，帮助投资人在高通膨、高波动环境下轻松「存好股」、「收好息」。

富达永续全球股票收益基金经理人白芳苹表示，所谓「L.E.A.D」选股是挑「L-Large」龙头大型企业；「E-Earning」指着重财务体质稳健、获利持续成长者；「A-Ability」指具有高议价能力者；「D-Deep」指深入探讨永续政策之标的。

另据富达内部研究显示，在市场下跌时，富达ESG评等较佳的企业，因财务结构相对稳健，较具股息成长潜力且于市场环境波动时相对抗跌，更具下檔保护。

白芳苹说，富达永续全球股票收益基金的资产配置，以成熟市场为主、新兴市场为辅，并着重于金融、工业、资讯科技、消费等较不受市场周期影响、具有弹性报酬的高品质长青类股，无论在区域和产业上皆均匀配置，避免重押单一市场及单一产业可能产生的风险。

该基金锁定优质永续企业，其净资产价值至少70％投资于保有永续发展概念个股，以促进环境、社会或公司治理等特质为投资重点。