刘宗圣：投信投顾今年聚焦ESG

因应近年来ETF基金快速发展，该公会也将与证交所、集保等单位合作，更完整揭露ETF产业发展概况，因税负优惠问题卡关的TISA（台版个人投资储蓄帐户），将以发展退休自选平台因应。

目前基金业主被动ESG相关基金合计近百檔，规模达数千亿元，与日本、澳洲等亚洲市场也不惶多让，也让投资人对ESG的投资接受度已经日渐提高。刘宗圣说明，今年起规模6,000亿元以上的投信，必须开始编列永续报告书，明年6月30日之前揭露；明年则是规模3,000到6,000亿元的投信、后年则是3,000亿元以下的投信公司必须揭露，希望透过这样「以大带小」的进程，完成主管机关交付投信产业的永续转型任务。

投信投顾公会因应投信ESG转型策略也将在官网设立ESG专区，协助业者在推动ESG的进程上能更顺利。随国内ETF基金市场快速发展，受益人数已逼近600万人次，但包括定期定额统计、受益人数特性等完整性仍不如主动型基金。

刘宗圣强调，计画争取与证交所、集保公司合作，透过完整统计数据以结合投信投顾公会的ETF基金商品，让ETF基金产业的发展趋势能见度提高。

投信投顾公会争取多年的TISA一直卡关，刘宗圣说，公会评估整合投资平台，提供投资人入口网站，鼓励他们透过这些管道来做好退休自主管理，可作TISA上路前替代方式。