为了提供国内投资人直接布局美国成长股投资机会,復华S&P500成长ETF(00924)于3月27日起募集,该ETF追踪S&P 500成长指数,预计发行价格为新臺币15元,相较于市面相关ETF价格介于30~50元,1张不到2万即可以打包美国百大成长企业。
3月以来因欧美银行危机导致美股波动度加大,S&P500成长指数仍维持正报酬、上涨2.2%,优于S&P500指数的-0.54%。如是进一步从单年度报酬来看,S&P500成长指数过去10年当中有7年绩效表现赢过S&P500指数;若是以累积报酬而言,S&P500成长指数过去10年赢过S&P500指数近40%。
復华新金融商品部主管廖崇文表示,就过去的报酬率表现来看,大型成长股多是市场赢家,主要在于S&P500成长指数成份股多为美股各产业龙头企业,涵盖了消费性电子、电动车、金融科技、医药生技、内需消费等,近十年累积报酬率亦打败台股大盘以及高股息等主要指数。
復华S&P500成长ETF(00924)经理人吴允翔指出,S&P500指数的成份股筛选是透过成长及价值因子筛选,其中成长因子是以过去3年营收成长、3年EPS成长及1年股价成长动能筛选成份股,网罗各大成长趋势主题,檔数超过200檔,目前前五大产业配置比重分别为科技34.1%、医疗保健21.7%、消费16.5%、通讯服务6.6%、金融3.6%,透过布局全方位掌握各类成长股表现机会。
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