AI接单大爆发 半导体拐点到

受到辉达AI订单大喷发，除了台积电4～7奈米订单大举回笼外，组装厂纬创、纬颖及技嘉，散热模组的奇鋐、双鸿，PCB上下游及载板台光电、金像电、欣兴，电源供应链台达电全数受惠。

由于生成式AI必须投入巨量数据进行训练，以ChatGPT背后的GPT模型为例，其训练参数从2018年约1.2亿个到2020年已暴增至近1,800亿个，预估GPU需求量约2万颗，未来迈向商用将上看3万颗（以NVIDIA A100为计算基础）。辉达成为背后几乎的唯一GPU赢家，A100／H100成为市场争夺的新目标。

科技业者表示，从辉达本次财报及财测展望，丝毫感受不出半导体寒风，扩大供应链下单，为台厂迎来春燕。其中，晶圆代工先进制程不二人选，便是台积电！据传目前5奈米制程重返满载，订单满至年底，也带动7奈米产能开始紧俏，法人乐观预估，辉达有望挤下AMD成为台积电第二大客户，营收占比上看15％以上，相较台积电前次法说下修财测，下半年能够看到台积电重新上修营收。