AI PC狂潮 台IC厂订单有感回归

英特尔同时趁势宣布将于第三季推出Lunar Lake，採台积电N3B打造，力拚骁龙X Elite 4奈米。台厂笔电IC供应链渐感备货热潮，如义隆电本季度客户持续拉货；PMIC（电源管理IC）业者茂达预估自6月开始，笔电应用订单将有感回归。

以作业系统霸主之姿，微软宣告AI算力普及化的Copilot+ PC拉开序幕，首批产品採用高通的骁龙X Elite Arm架构处理器，打破过往「Wintel」独特地位；美系外资更预估，至2026年Arm系统将占所有Windows PC出货量的14％。

英特尔立即做出反制，宣布于第三季推出Lunar Lake处理器，支援20多家OEM推出之80多款全新笔记型电脑设计，为Copilot+ PC实现全球性的AI性能。NPU效能超过40 TOPS、AI效能更为上一代处理器3倍以上，Lunar Lake可望带领英特尔稳居龙头宝座。

品牌厂打得火热，供应链随之动起来，上游晶圆代工及IC设计业者率先感受暖意；台积电分别为高通、英特尔、AMD等晶片业者打造AI晶片，其中，英特尔Lunar lake之CPU Tile（晶片块）交由台积电N3B制程打造，搭配自家18A制程，力压挑战者高通之4奈米晶片。

IC设计业者同样感受PC拉货暗流涌动，茂达指出，6、7月开始出货新产品，其中如大电流风扇、大电流PMIC及DDR5记忆体驱动IC等，公司强调，规格升级趋势一直都在，功耗提升、所需的风扇也愈来愈强，下半年出货趋势将更加明显。

义隆电则表示，第二季NB持续有短单挹注，AI PC备货订单逐步放量。儘管公司预期今年笔电出货量介于低至中个位数增长、AI PC渗透率预估约5％～10％；但规格升级对公司IC价值提升近10％，目前市场约9成AI PC使用义隆之产品。