容量为王 记忆体厂迎升级商机

新AI应用百花齐放，AI PC及AI手机规格陆续曝光，搭载记忆体容量大幅升级，市场人士点名，手机记忆体主要受惠厂商为美光及铠侠；PC记忆体受惠厂商为美光、SK海力士、三星，SSD部分则看好群联、威刚。

业者分析，从AI手机规格来看，UFS4.0快闪记忆体将成为标配，主要是在大模型训练需求下，传输速度要求更高，功耗要求也相应提升，UFS 4.0传输速率可达4640MB／s，是3.1版本两倍，同时功耗降低46％，容量高达 1TB。

美光及铠侠皆已发布专为新一代行动储存装置而设计的UFS4.0解决方案，三星亦规划推出，台厂部分受惠程度低。

在PC记忆体方面，微软在Windows12为AI PC设定的最低门槛，需要至少40TOPS算力和16GB 记忆体，DDR5记忆体和QLC NAND SSD成为满足AI PC需求的关键技术，主要受惠厂商为三大记忆体原厂，SSD部分则包含群联、威刚。

市场引领期盼AI新产品，业界人士观察，目前即将推出的AI新品，包括MR针对AI需求上升，带来更沉浸感体验；AI耳机产品进一步上升到客户的私人助理，在耳机中，可集成通话摘要，提取待办事项等功能。

AI音响方面，除了语音控制与AI搜寻功能外，还可连接智慧家庭设备；而在安防上面，AI可发挥图像识别，揭示静、动态数据等功能。未来AI将逐步渗透到家电等产品，整体软硬体需求畅旺。

根据机构调查研究单位预估，AI产品将呈现爆发式成长，生成式AI手机将上升至2027年的12.3亿支，涵盖中高阶手机，整体渗透率将从1％，成长至四成水准。

而在AI PC部分，2024年各品牌厂商密集推出带有AI功能机型，在2024年末，微软将发布经AI强化后的新Windows操作系统，加上各式应用软体逐步扩展，AI PC渗透率将从2024年的19％，提升至2027年约六成，整体出货台数将达到1.7亿台水准。