凌华攻AI边缘运算、光环CPO题材夯 成长可期

台股上周以21,668点再度创下歷史新高，摩尔投顾分析师钟崑祯指出，由于辉达（NVIDIA）财报大幅优于预期，加上股票分割利多，带动AI类股多头行情再起，本周投资组合为凌华（6166）、光环（3234）、鼎天（3306）、威健（3033）与广运（6125）。

工业电脑制造商凌华，近期切入AI边缘运算，由于全球对AI边缘运算的需求不断增加，相关工业应用也逐步扩张。其次是CPO概念股光环，在台积电推动下世代的硅光子封装技术后，股价再创波段新高。

接着是广达旗下的鼎天，作为全球卫星定位（GPS）和无线通讯技术的领导厂商，积极发展GPS主机板、汽车雷达、云端AI视觉解决方案等产品。

威健则受惠于全球半导体双位数成长，车用电子产品为主要动能，下半年进入传统旺季，将带动全年营收表现超过去年。广运积极切入半导体自动化设备，热传事业今年下半年可望进入量产发酵期，并且打入辉达GB 200供应链。

受到地缘政治风险影响，台股上周多数中小型股开始出现高檔震盪，整体成交量也小幅下滑，显示市场观望气氛浓厚，但整体而言台股上周表现算是可圈可点，美中不足的是指数涨点多数落在台积电身上。

展望本周，指数频繁创高后，加权指数预计会在高檔整理，而近几周涨点几乎落在台积电、联发科、鸿海等大型股身上，故预计权值股可能也会容易因涨多而转向区间震盪，并将市场资金推向本波涨幅偏弱的柜买指数上，中小型股反而有更大的表现空间。