祥硕 首次跨足海外资本市场

祥硕科技（5269）宣布于5月28日完成3.3亿美元海外存托凭证发行订价。本次发行共530万单位海外存托凭证（GDS），于卢森堡证券交易所挂牌。

每一单位GDS表彰一股祥硕普通股，发行价格为每单位62.21美元（新台币2,000元），较订价日之祥硕普通股收盘价折价约5.9％，最终筹资金额为3.3亿美元（约106亿台币），主要为购置机器设备暨软体、研发资本支出及外币购料使用等用途。

此次为祥硕首次在国际股票资本市场筹资，标志着公司成功站稳了国际资本市场的舞台，进一步扩大优质投资者对祥硕的长期关注。

全球股市在今年4月中旬经歷一波回檔，但随着全球通胀压力放缓，美联储降息预期逐渐增强，使得股市再次升温；投资人持续看好科技及高成长股票的投资方向，台湾股市也在今年5月首度突破21,000点的里程碑。

同时，随着边缘运算、高效能运算、AI等领域的飞速发展以及个人电脑等终端市场的存货陆续调整，高速传输介面晶片市场将有望从中获益，迎来强劲增长。

祥硕指出，此次发行成功吸引了海外投资者踊跃参与下单，在短短数小时内，即获得逾10倍超额认购，总订单需求接近35亿美元。

由于投资人的需求强劲，使得此次交易收窄折价幅度，订价在每单位GDS 62.21美元，较5月28日的收盘价仅仅折让了5.9％，与订价日前三天的平均收盘价相比，则实现了3.1％溢价。

另外，主权基金及长线基金认购了最终发行规模的近4成比重，不但优化了公司股东结构，也彰显了国际投资者对公司的高度认可。

祥硕科技将会持续投入技术和产品研发，巩固优势并加速对更多终端市场的探索，总经理林哲伟表示，很高兴看到投资人对祥硕科技海外存托凭证的强烈认购意愿。此次海外发行是祥硕首次在海外资本市场发行，也是公司歷史上另一个重要里程碑。