国寿海外发债抢头香 上限300亿

新光人寿今年申请国内80亿元次债额度，其中55亿元14日获柜买中心核准，票面利率为固定年利率3.5％，保证银行包含台企银、农业金库、台中商银、安泰银行等，代理还本付息为凯基银行，预计24日交付。

金管会开放寿险业可到海外设立SPV发债筹资，以争取更大的资金挹注，龙头国寿立刻启动，3月5日先是董事会通过到新加坡成立SPV，5月15日通过SPV资本额为3,000万美元，与将再发债募资300亿元，额度一部分是用在海外发债；6月14日公告海外发债额度。

国泰金表示，向新加坡当地主管机关申请设立SPV已获核准，6月14日顺利第一次召开董事会，新加坡SPV是国泰金的孙公司，因此代孙公司公告发债额度最高为新台币300亿元，但因为是海外发债，会发行美元计价的10年期以上累积次顺位普通公司债。

国泰人寿董事会5月中通过将再发债募资300亿元，是继国寿前四月发行次顺位债券500亿元后，今年第二度发债，合计全年将发债募资800亿元，创国寿成立逾60年来最大年度募资量。国寿一年二度募资，曾在2008年发生过，当年上下半年各募资150亿元，合计300亿元，今年是以发次债要从市场先抢下800亿元，以免其他寿险也募资抢钱时，利率及成本攀高。