苹概双王法说 大立光、台积展望看好

苹概股随着进入第三季iPhone新品陆续进入拉货高峰，以及苹果宣布将导入生城式AI进入软体应用等利多，可望带起新一波换机潮，供应链如大立光（3008）、台积电（2330）等均受惠，且苹概双王将在近期接力召开法说会，内外资法人关注这两家产业重要龙头，即将释出的下半年展望。

大立光公布6月营收40.41亿元，月增16％、年增49.8％，为五个月来高点，优于预期，由于进入新机拉货潮，7月拉货将再优于6月。大立光将于本周四举行线上法说会，亚系外资最新报告率先将大立光目标价由2,950元上调至3,200元，大立光5日上涨55元收2,895元，距离原目标价已近在咫尺，在本周有可能率先突破，外资法人赶紧在法说会前送暖波。

亚系外资将大立光2024年到2026年每股盈余预估调高1％～3％，主因智慧型手机镜头进入高技术门槛规格升级，大立光以智慧财产权确保市场份额及未来产品订价，且苹果最近在中国大陆大力促销，并将于下半年推出AI手机及iPhone SE4订单。

苹概双王将由大立光打头阵11日召开线上法说会，由执行长林恩平释出营运展望，台积电则在18日接棒召开，成为魏哲家上任董事长后新时代、首场主持的法说会，且台积电本次为实体法说会，使市场更加期待与聚焦魏哲家将端出的惊喜，具有另类指意义。

法人预估，双王都将释出第三季展望，旺季效应业绩可期。尤其市场将台积电展望视为下半年半导体市况重要方向球，外资瑞银证券率先提出四问，包括：一、整个半导体周期展望；二、毛利率趋势及关键因素；三、资本支出更新及2025年订单能见度；四、2奈米制程发展是否有可能提前。