美降息后 挹注台股动能

日盛投信台股投资研究团队表示，由于现阶段市场降息预期增，短线利空衝击，中长期仍续偏多看待，目前进入电子产业旺季，iPhone新机开始拉货，半导体动能延续，7月下旬开始，美科技股财报密集公布，财报结果好坏有牵动台湾相关概念股表现。产业面AI能见度佳，评价尚属合理，AI驱动如先进制程，先进封装，高速传输，记忆体，伺服器，网通，散热等族群可持续关注。

瀚亚菁华基金经理人郑行甫指出，受惠Apple发表AI手机，推动整体边缘运算的结构性成长，市场将上修报价展望与资本支出，激励近期台股短线走高。辉达等多家美国AI领先公司预计将在台湾建设运算中心与研发中心，皆将强化台湾电网需求，有利于台湾重电设备厂的走势；台股后市仍持偏多看待，短线上可能会有些震盪，建议趁拉回加码，可聚焦先进制程涨价的IP产业、重电及边缘运算等族群。

台新臺湾IC设计动能ETF基金（00947）经理人黄钰民强调，全球经济表现平稳，股市基本面有撑，且通膨逐渐降温，挹注股市资金面利多；产业方面，AI题材保持强势，长线持续看好，供应链业绩可望向上成长，PC、NB等消费电子需求持续酝酿也预期将逐渐转好，下半年景气可望优于上半年。

7月市场话题仍将围绕在AI、通膨与降息时间、美国总统大选等，6月台股快速上涨创高后遇逆风回檔，短线乖离修正震盪加大，中长线台股行情则仍以审慎乐观看待，短线若遇较大幅度修正，可逢低分批布局。