苹果加持 景硕、耀华满面红光

下半年消费性电子传统旺季来临，苹果搭载AI功能的iPhone 16系列新机9月即将推出，外传近一个月苹果已两度追加备货量，使新机备货衝破9,500万支，相关供应链受惠拉货潮带动，营收获利可望显着增温，景硕（3189）、耀华（2367）等旺季效应可期。

IC载板厂商景硕6月营收24.01亿元，月减4.4％、年增18.97％，连续三个月营收优于去年同期，累计第二季营收73亿元，季增4.38％、年增12.97％。展望第三季，受惠旺季来临，在苹果手机晶片拉货带动下，法人预估，景硕单季营收可望较前季季增10％，毛利率可望升至约30％。

台股载板三雄近期表现逆势强势，市场传出，继欣兴后景硕亦有望打入辉达（NVIDIA）GB200伺服器供应链，催动其股价自本月初以来明显转强，至17日最高衝上132元时，波段涨幅一度高达47％，而在台股26日重挫之际，景硕股价也开低走高，不甩三大法人齐站卖方，终场逆势小涨0.84％，显示市场主力偏多心态明确。

此外，手机印刷电路板（PCB）大厂耀华今年受惠低轨卫星新产品出货放量，本业获利转盈，而在汽车板加速出货挹注下，第二季来业绩持续回升，6月营收16.32亿元，年增19.54％，催动股价涨势凌厉、26日逆势劲扬3.81％，一举突破季线及5日均线，KD指标于低檔黄金交叉，外资单日大举买进2,089张，自营商更是连两日进场布局、合计买超740张。

法人预期，低轨卫星板在客户端订单旺盛且加速出货下，第二季比重可望提升至20％。耀华第二季营收达51.29亿元，较今年首季成长23.2％，并较去年同期增加27.23％。