国泰证券主办中鼎可转换公司债 缔竞拍新纪录

国泰证券承销业务缔造新佳绩，主办中鼎可转换公司债（简称可转债）发行圆满成功，竞拍案「中鼎二」（债券代号99332）表现亮眼，本案发行额度新台币（以下同）60亿元，冻结市场资金约达93.5亿元，竞拍均价为104.82元，发行额度和参与金额皆创下台湾可转债竞拍市场近年新纪录。

国泰证券资深副总经理林圣斌表示：「国泰证券充分发挥集团资源综效，承销中鼎集团可转债发行展现证券商资本市场中介重要功能。国泰证券做为企业与终端投资市场的最佳桥梁，未来将缔造更多的产业里程碑，为投资人提供更多优质的投资选择。」

国泰证券做为中鼎二主要承销券商，协助企业发债筹资功能充分展现，中鼎二竞拍成绩优异，得标加权平均价格为104.82元，合格投标数量高达91,716张，远超越前次新高的54,356张，显示投资人对于中鼎与国泰证券的高度信赖与认同，更充分表现市场理性评估的结果。

中鼎集团成立于1979年，为首屈一指的国际级统包工程集团，服务范围包括环境、炼油、石化、电力、交通、一般工业、高科技设施、液化天然气等领域，工程实绩遍及亚洲、中东和美洲等地区。国泰证券指出，中鼎集团营运稳健，掌握能源转型商机，优异的工程服务品质与绩效，连续四年新签约金额皆突破千亿元，在建工程突破三千亿元，此次能缔造近年最大可转债竞拍案，充分显示了市场资金对于标竿企业的高度青睐。

国泰证券承销业务持续转骨，表现愈发卓越，成功完成中鼎、台耀、大丰电及欣巴巴等可转债，以及爱山林、华美鑫及鉅陞等现增案。未来，国泰证券将持续秉持永续经营与普惠金融的理念，积极协助优秀企业于资本市场筹资，并鼓励投资人长期投资、累积财富。