五大类股 7月营运缔佳绩

万宝投顾总经理蔡明彰表示，台股重挫后出现逾2,000点反弹力道，买盘锁定跌深补涨，以及7月营收、第二季财报表现优于预期的散热、AI伺服器个股，惟短线面临上檔压力，建议关注下半年营运优于上半年，明年更胜今年的绩优成长股，可望成为台股领涨新黑马。

据统计，上市柜类股7月营收表现，包括运输、绿能环保、电子通路、半导体及水泥五大类股年增、月增同步成长，其中年增幅度依序为62.49％、54.31％、37.81％、30.72％、29.26％，增幅皆在2成以上，反应去年同期营收基期较低因素。

货柜三雄受惠7月营收翻倍成长，同步创下近两年新高，挟带业绩亮眼利多题材，获三大法人积极加码敲进激励12日股价大涨，万海大涨逾6％，长荣、阳明连袂收涨逾4％。

半导体部分，台积电7月营收登高，一举达成外资券商预估第三季目标的35％，法人分析目前AI需求仍强，加上苹果新机备货效应带动。且晶圆预计明年涨价已大致底定，AI、CoWoS、HPC及手机/消费性都将全面调涨，有利台积电营运向上。

台新投顾副总经理黄文清指出，数据支持美国经济并未如预期悲观，市场恐慌情绪缓解，短线指数再次大跌探底机会较低，研判大盘有望向上测试季线压力，预期将回归基本面看待，营收成长股有机会扮演反攻指标。

展望后市，在操作上电子可留意苹概及先进封装，非电族群则关注金融、纺织等族群。iPhone 16系列新机预计9月上旬发表，市场看好此次新机导入GenAI，有望驱动消费者换机需求。

金融业受惠台湾经济稳定成长且股市交投热络，有利营运成长；另随着终端服饰品牌客户库存去化、拉货好转，下半年品牌客户需求陆续恢復到疫情前水准，长单比例逐步增加，整体市况将持续成长。