辉达进军AR眼镜 概念股前景亮

AR眼镜话题近期热度近期再度升起，辉达在CES展前公布一项名为「无背光增强现实数位全息技术」的AR眼镜专利，将可解决AR穿戴式装置笨重的缺点，首度宣示挥军AR眼镜市场，相关概念股如腾辉电子-KY（6672）、达迈（3645）、骅讯（6237）等概念股后市看好，股价也逆势上扬。

台新投顾副总经理黄文清表示，除辉达之外，不少国际大厂近期也纷纷抢进AR眼镜市场，Meta日前推出与雷朋（Ray-Ban）合作的旗下第一支扩增实境眼镜Orion原型，连辉达执行长黄仁勋都按讚。

另外，小米也预计在2025年第二季度发布新一代AI眼镜，其他像是三星、苹果、SONY、Vuzix等也都计画要推出相关产品。

市场预估到2027年，全球AR眼镜装置市场出货量预计可达6,000万台，至2028年AR和VR智慧眼镜市场规模将达346.2亿美元，复合年成长率达16.8％，未来潜力商机无穷。

据统计，盘面上有腾辉电子-KY、达迈、骅讯、GIS-KY、富采、霹雳、和硕、宏达电、宏碁、讯连等10檔AR相关概念股，部分个股虽然在9日随着台股大幅回测季线支撑而走跌，但仍有七檔个股跌幅小于大盘甚至逆势上扬，而达迈更是单日获得法人买超逾4,000张追捧。

PCB软板上游PI材料商达迈2024年转亏为盈，前三季营收16.73亿元，税后纯益2.13亿元、每股税后纯益（EPS）1.61元。达迈近年积极发展AI相关应用产品，去年底董事会投资5亿元扩增产线，预计每年新增产能600吨，大约增加20～25％产能，预计新产线在2026年开始量产。

辉达日前在美国专利商标局官网公布新的AR眼镜专利，首度揭露挥军AR眼镜市场的野心，该专利技术摒弃了传统的背光系统，採用数位全息以及环境光乾涉技术，取代沉重的折迭光学模组，以解决AR穿戴装置笨重的痛点，更令虚拟影响更清晰呈现，提升沉浸感体验品质，可望带动AR眼镜市场加速发展。

腾辉电子-KY因AR眼镜相关的高毛利率low loss材料销量增加，且独家供应某厂，有望为公司2025年营收注入动能；另腾辉电子-KY在航空航天应用产品，经过长期持续布局，陆续取得新客户的认证，12月公司的航空航天产品销售为歷史次高，成长动能强劲。