台泥(1101)20日宣布,已成功发行3.5亿美元(约合新台币115.54亿元)的绿色海外无担保可转换公司债,成为今年以来台湾最大规模的国际可转债筹资案。台泥表示,此次发行获得发行金额3倍的超额认购,配售的投资人来自欧洲及美国占比超过51%,长线投资人占比超过25%,表明他们对台泥低碳转型策略的高度认可与支持。
此次发行是由摩根士丹利担任独家全球协调人,星展银行作为共同主办承销商,并获得国际机构ISS-Corporate对台泥绿色融资框架的认证。
据了解,台泥募集的资金将主要用于增资台泥荷兰控股公司,以增强土耳其及欧洲低碳水泥和绿色能源项目的资金储备。
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