杰出基金金钻奖 得奖名单出炉

由「财团法人台北金融研究发展基金会」主办，「彭博（Bloomberg）」及「今周刊」合办的「第28届杰出基金金钻奖」，昨（27）日在台北远东香格里拉大饭店举行颁奖典礼公布得奖名单。作为国内基金业界最具代表性、歷史最悠久且有最高知名度的基金奖项，「金钻奖」每年都受到业界的高度关注，同时也吸引了广大投资者的目光。

主办单位台北金融基金会周吴添董事长指出，今年的颁奖典礼除例行的「国内基金奖」、「ETF基金奖」及「海外基金奖」外，排除万难增加「永续创新奖」、「永续公益奖」。金管会主委彭金隆也特别出席「第28届杰出基金金钻奖」，并颁赠感谢状予参与「回馈社会公益活动」的金融机构，他致词时指出，他提出推动亚洲资产管理中心，目的是希望能带动台湾金融市场再成长，过去我们累积很多财富，台湾也有这么多财管专业人员，应该有发挥空间，同时，彭主委也很佩服在28年前，财团法人台北金融研究发展基金会在周吴添董事长的远见下办理杰出基金金钻奖，对基金界专业人士的肯定，他也期盼金融界能携手朝资产管理中心迈进，让台湾资产管理往上发展。

本届符合评选标准的国内基金共有218檔、ETF基金有204檔，海外基金则有1,357檔（包含台湾发行投资海外）。在经过激烈的竞争下，最终「国内基金奖」总计有10家投信业者所发行的7檔基金得奖、7檔基金入围。「ETF基金奖」共有6家投信业者所发行的6檔基金得奖、7檔基金入围。「海外基金奖」共有16家投信／投顾业者所发行或总代理的22檔得奖。

为了因应全球对永续发展、环境保护和社会责任的日益重视，于今年度首度设立的「投信／投顾业永续奖」合计共有11家投信业者共襄盛举，其中「永续创新奖」有9专案参选，2专案得奖、2专案入围；「永续公益奖」则有8专案参选，2专案得奖、1专案入围。

相对照于28年前（1998年）台湾基金市场规模为27家投信公司，发行共同基金檔数193支，总资产规模近新台币7,000亿元，受益人数120万，不可同日而语。

评审委员会丁克华主任委员指出，「金钻奖」评审标准协助投资人更清楚地了解市场趋势和基金表现，同时也有助于推动基金产业的发展和提升公司治理水平并保障投资人的权益。透过这样的评比基准，市场将更加公平透明，投资环境也将更加稳定和具永续性。

2024年台湾加权股价报酬指数大涨31.73％，240檔台股基金与ETF平均报酬率22.33％，落后大盘达9.4％之多，评审委员邱显比教授与李存修教授表示，乍看之下好像主动型经理人判断失准，其实非战之罪。台积电2024年大涨83.6％，占大盘比重更从年初28.8％上升至年底的37.95％，而主动型基金受限于投资单一个股不得超过基金净资产价值百分之十的法规，即使看好也无法匹配加权股价指数中台积电权重，绩效落后大盘毫不意外，2022～2024三年评估期台股基金平均报酬率转而低于大盘。虽然如此，但仍有一批主动型基金奋力打败指数，特别是杰出基金金钻奖各类型台股基金奖得主之绩效皆大幅超越标竿指数。