凯基证 囊括最佳财管5大奖

凯基证券荣获《财讯》2025财富管理大调查「最佳财富管理奖、最佳服务奖、最佳数位智能系统奖、最佳私人银行奖及创新信托服务奖」等五项殊荣，秉持「不为产品找客户，是为客户找适合产品」的理念，全方位满足投资人财管与资产配置需求，解决客户理财痛点，提供顶尖AI智能理财服务，成为投资人的理财伙伴，赢得专业评审及客户的信赖与肯定。

凯基证经纪暨财富管理通路处主管孙成保表示，凯基证拥有最专业团队，超过千位业务同仁具备财管证照，近日更打造首家全财管服务的天母贵宾理财中心，媲美私人银行等级的财管服务，致力满足高资产客户多元理财需求，打造兼具安全、隐密的高质感空间，同时落实公平待客理念，设计友善金融环境，重新定义国内证券业的服务格局。

此外，针对不同人生阶段、资产规模客群的需求，凯基证财管处主管阮建铭指出，凯基证打造「全生涯阶段财管服务」提供各项解决方案，例如率先同业推出母子基金组合服务，结合分批进场、自动停利和资产配置等策略，协助客户稳健累积财富。

另针对国人复委托美股规模攀升，推出全新「即时美股」服务；导入「退休理财顾问认证（RFA）」及独家「专业ETF顾问认证（ETFP）」；同时主动提供ETF研究报告、投资策略、解决方案等差异化服务，致力成为国内首家「ETF专业券商」。

电子商务部主管郑嘉庆表示，凯基证作为引领数位科技趋势的券商，凭藉专业团队和AI顶尖智能的「双脑」优势，打造出领先同业的数位金融服务。「随身e策略」APP的「AI助理」功能，为业界首家AI模型预测，结合AI技术与专业分析师「双脑」智慧，一键提供个股AI智能与操作建议；同时打造「客制化精准通知」；LINE官方帐号「凯基证券乐活投资人」亦设计「专家选股」与「电脑选股」两大选股服务。