有积可乘 供应链概念股嗨翻

台积电9日大涨仅差约10元站回季线，盘后公布4月营收达3,495亿元，再写歷史新高，带动台积电概念股再受市场瞩目，9日意德士（7556）率先飙涨停，世禾（3551）也大涨逾7％，法人表示，多檔台积电供应链如设备、特化、晶圆等率先在营收公布前有卡位买盘流入，受惠台积电营收成长、海内外新设厂等挹注，显示市场对尚未公布的半导体关税偏向乐观。

据统计，盘面上包括台积电、光洋科、长兴、环球晶、东和钢铁、汉唐、颖崴、世禾、辛耘、朋亿*、意德士、达欣工、M31、三福化、钛升等15檔台积电相关供应链，股价9日上涨且大部分呈现「价量齐扬」，这些个股全数获法人扫货，且卡位台积电张数最多，超越14,000张。

万宝投顾董事长朱成志、台新投顾副总经理黄文清指出，台积电上周四尾盘遭外资掼压逾7,000张，研判为短线获利了结、主被动式买盘调整持股比例，仅过短短一天外资又展开回补，上周五在台积电业绩公布前，外资光台积电一檔就买超136.81亿元，因盘后公布的业绩很好，未来可望展开轧空行情，基本面台积电绝对看好。

外资今年以来卖超台积电仍达逾22.7万张，儘管自4月23日开始回补，但目前回补量11.39万张仍不够，造成台积电股价在高檔仍存在回吐压力。

法人也说，台积电4月营收表现不错，应该是有提前拉货，基本面良好下，代表着周边如设备、耗材供应链等一致看好，这些周边厂商营收跟着发布，也证实先进制程带动营收动能持续强劲，不过仍要留意半导体课税议题，后续密切观察市场动向。

光洋科4月营收37.53亿元，年增47.13％、月增23.25％，累计前四月营收119.96亿元、年增35.33％。台积电衝刺2奈米量产，对靶材需求激增，主要供应商光洋科营运看俏，法人看好随着出货规模放大、产品组合改善下，相关产品毛利率可达50％以上。

半导体耗材厂意德士4月营收0.63亿元，年增32.55％、月减6.29％，前四月累计营收2.55亿元、年增达36.93％。法人表示，意德士近年拓展更多客户，并成功获日系半导体零组件厂商认可，受惠新业务逐步发酵，以及台积电先进制程推升耗材需求，第二季营运呈现淡季不淡，并预估全年营收增长动能持续强劲。