科技2大事 照耀台股

台股赶在科技业传统旺季之前，于第二季就飘散浓浓电子味，辉达执行长黄仁勋抵台，炒热COMPUTEX人气，辉达本身也即将于28日公告财报，科技产业二大事将是镁光灯所在，搭配国际资金持续流入台股，有望推升指数续扬。

辉达执行长黄仁勋已经抵台，并展开与其他重量级供应商会晤行程，比起市场锋头16日被航运股抢走，单日占大盘成交比重直逼2成，致使电子类股成交占比降至5成以下，市场焦点很可能重新转回科技产业，营造电子、传产齐心协力推升指数的荣景。

PGIM保德信高成长基金经理人廖炳焜指出，证交所首次结合COMPUTEX办理招商及国际引资，邀集多家业者举办台湾智慧科技岛主题式业绩展望会，搭配黄仁勋主题演讲，除吸引投资人再度聚焦AI趋势发展，预料行情将由AI概念股引领风骚。

广发证券海外电子通信主管蒲得宇推断，在Blackwell出货带动下，辉达财报成绩单应会小幅优于市场预期。不过，包括AI扩散规则（AI Diffusion Framework）、GB300的进展，以及2026年资本支出展望，市场仍存在看空因素，显示股价短期内可能维持区间震盪。

摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿最新强调，目前完全没看到辉达取消任何CoWoS-L预定产能；同时，大摩下游硬体团队的调查也显示，广达、纬创、鸿海等三大ODM厂4月共出货1,500柜GB200 NVL72机架，此重要转折呼应摩根士丹利对辉达的正面预期，也化解投资人疑虑。

摩根士丹利、广发证券对辉达投资评等分别是「优于大盘」与「买进」，目标价各为160美元、146美元。