观察第二季动能，奇鋐6月单月营收首次站上百亿元，表现亮眼，儘管部分供应链GB200良率尚有提升空间，但大多数组装厂已展现产能与测试效率有明显进展，市场预期第三季GB200出货将持续上升，另GB300机种于8月～9月展开小量生产，奇鋐将持续供应Bianca架构所需的水冷板与关键零件，有望推升整体出货表现。
除了既有订单稳健扩增，AWS近期公布自研水冷机柜设计，亦为奇鋐带来潜在商机。该设计导入新一代分歧管、风扇与水冷组件，不仅改善原有L2L部署效率，也将提升高单价零组件的需求规模。法人指出，奇鋐虽然不直接供应整柜产品，但具备技术整合能力，有望切入更多水冷零组件供应领域，成为明年营收新动能。
今年下半年，随美系云端及社群平台积极导入ASIC架构，高密度运算需求进一步推升水冷散热方案渗透率。
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