辉达强涨 世芯-KY、川湖沾光

辉达（NVIDIA）宣布将恢復向大陆销售H20 AI晶片，利多消息激励辉达股价15日大涨逾4％，台系辉达概念股沾光，世芯-KY（3661）劲扬6.82％，重返3,600元大关，创五个月新高；川湖（2059）上涨2.58％，盘中最高触及2,245元，一举改写歷史新天价。

辉达股价持续走高，台股电子权值股、高价股满血復活，股后世芯-KY获美系外资点名看多，看好大陆电动车获政府大力推动，汽车半导体掀起大陆在地化趋势，先进驾驶辅助系统（ADAS）将导入平价车款，可望使世芯-KY成为其中受惠者，带动世芯-KY股价16日大幅走扬，终场上涨6.82％、盘中最高奔上3,665元，创今年2月18日以来新高。

外资认为世芯-KY受惠车用ADAS晶片开始进入量产，营收将呈现增长，第四季开始有Trainium 3 NRE及虚拟货币开始贡献营收，全年营收预估维持420亿元不变。

此外，辉达今年5月台北国际电脑展（Computex）重磅推出NVLink Fusion，使客制化晶片可与辉达GPU串接，有助其抢进客制化晶片（ASIC）商机、扩大潜在市场规模，世芯-KY入列辉达NVLink Fusion首批合作伙伴，可望挹注未来营运成长空间。

而伺服器滑轨领导厂川湖也受惠辉达大涨带动，15日盘中最高价直奔2,245元，刷新歷史新天价，法人看好，川湖市占率居于领先地位，在辉达GB系列与ASIC等新产品持续开出下，下半年与明年营运动能可望持续走强。

市场预期，川湖今年营运有望续创高峰，而受惠辉达GB200顺利出货、GB300架构未变，且2026年起还将美国休士顿厂产能挹注，看好其2026～2028年业绩均可望持续稳定成长。