陆本土晶片崛起 辉达失优势

经由辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋力劝，美国政府近日同意开放辉达中国特供版GPU H20晶片重新出口，但机构指出，在中国本土AI晶片制造商快速崛起，且中美之间出口管制尚未解除情况下，H20回归中国并不代表辉达能重拾过去的垄断地位，今年的市占率也会因供货等问题，从过去近7成降至5成左右。

综合外媒5日报导，据IDC日前公布数据，2024年辉达GPU在中国大陆市占率为70％，华为市占率为23％，中国本土业者已经日益壮大。

另据国际投资机构Bernstein最新报告，在供应延误、中国国产晶片业者快速成长背景下，预计今年辉达在中国的市占率将从去年的66％下降至54％。该机构指出，美国政府对AI晶片的出口限制，意外为中国本土晶片企业创造成长契机。

报告还提到，华为、寒武纪与海光信息等中国本土晶片制造商的重要性正逐步提升，预计中国AI晶片市场的国产化率将从2023年的17％，快速增长至2027年的55％。

值得注意的是，Bernstein的预测是基于美国对中国的晶片出口限制仍维持现状，若此情况持续，中国业者将继续深化技术研发与产品推进，进一步降低对美国产品的需求。

另据研究机构Futurum Group指出，辉达在中国仍有反弹空间，但在H20晶片受限期间，部分中国客户已转向国产AI晶片品牌，可能对辉达造成长期衝击。

另一方面，虽然美国重新开放H20出口，但是也在加强防堵辉达、超微（AMD）等美国公司生产的高阶晶片流向中国。稍早有消息指出，过去三个月，有超过10亿美元的辉达高阶晶片走私到中国。

对此，美国政府一直主张要与业界合作，监控敏感零组件的流动情况。白宫科技政策办公室主任克瑞萧斯（Michael Kratsios）表示，美国正在研究为晶片配备更强大的位置追踪功能。

克瑞萧斯指出，「我们正在讨论可能对晶片进行哪些类型的软体或物理改动，以实现更好的位置追踪，这是我们明确纳入AI行动计画的内容」。但他也称，目前尚未与辉达等企业就开发位置追踪技术进行讨论。