大陆周四(28日)通过「港版国安法」后,美总统川普也在29日正式宣布消取对香港的特殊待遇,此举除了会引爆大规模资金出走潮,香港的国际金融中心地位也岌岌可危,届时新加坡、日本和台湾或许可能受惠,其中以新加坡最有机会取代香港地位,虽然台湾的国际化和金融自由度仍有一段差距,但香港资金大撤逃,仍有助于提升台北股市的估值。

台湾已连续49天(至31日)无本土病例,政府打算松绑超过3个月的口罩外销禁令,过去制作口罩获利极低,恒大每年每股赚不到1元,但在新冠肺炎疫情延烧下,口罩的供需失衡,带动恒大今年获利持续大翻身,股价从年初的17元左右一路攀升至5/26高点来到190.5元,短短5个月时间暴涨超过10倍,原因在于最关键的口罩中层静电隔离层阻绝病菌,原料为熔喷不织布,从年初每公吨15万到近期飙涨至30万,然而作为原料的石化产品却在油价一路崩跌下,价差持续扩大。

政府口罩外销禁令最快也即将在6月1日解除,将带给口罩厂商更大的获利空间。尤其中层的熔喷不织布或外层的纺结不织布,国内与国外有4成的利差(熔喷不织布台湾每公吨30万,国际每公吨50万;纺结不织布台湾每公吨20万;国际每公吨33万)。其中产量最大的几个厂商包括恒大、敏成最值得关注。

台湾因防疫得当,经济正常运作,从3、4月的外销出口数据来看,3月外销金额402.6亿美金,年增4.3%,4月外销金额385.3亿,年增2.3%。其中以笔电、平板、伺服器等远距离相关商机为主,而以电竞笔电重返荣耀的微星,在这波居家工作的商机带动下,股价重返百元大关;交换器的智邦更是持续创歷史新高,站上200元以上,从中更可以看到产业趋势的引领方向,再加上美中两强持续在5G针锋相对,积极强夺5G制定的话语权,对于后续AIOT、车联网生态系的建构至关重要。

新冠肺炎推升网路的需求与发展,在疫情过后,人类的生活模式势必改变,网路、伺服器的需求可望更进一步提升。27日台股又第四度攻上「万一」关卡,但短线上压力仍大,指数仍是区间震盪为主,接下来的操作选股更考验投资人的眼光。

(本文作者为顾德投顾分析师曾英杰)

※免责声明:本文不代表本网站立场,也非任何投资建议与参考,请自行审慎判断评估风险。

(中时新闻网)

#散户 #台股 #大盘 #伺服器 #恒大